PDF《江苏神马电力股份有限公司》

江苏神马电力股份有限公司 Jiangsu Shemar Electric Co.

,Ltd 南通市苏通科技产业园江成路

1088 号江成研发园内

3 号楼

1467 室 首次公开发行股票并上市 招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

1198 号28 层1-2-2 发行概览 发行股票类型:人民币普通股 每股面值:1.00 元 发行股数: 不超过 4,004.449 万股(最终以中国证监会核定的 发行规模为准) 每股发行价格:5.94 元发行后总股本:不超过40,004.449 万股 预计发行日期:2019 年7月24 日 拟上市证券交易所:上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流 通限制及自愿锁定股份的承诺 公司控股股东神马控股承诺: 自公司股票上市之 日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理神马 控股在本次公开发行完成后持有的公司股份, 也 不由神马电力回购神马控股持有的股份;

公司上 市后

6 个月内,如公司股票连续

20 个交易日的 收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月期末 (如该日不是交易日,则为该日后第一个交易 日) 收盘价低于发行价, 神马控股持有神马电力 股票的锁定期限自动延长

6 个月. 公司实际控制人马斌、 陈小琴承诺: 自公司股票 上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管 理本人直接或间接持有的在本次公开发行完成 后持有的公司股份, 也不由公司回购本人持有的 该等股份. 公司股东神马控股、 陈小琴承诺: 如果在锁定期 满后两年内,本公司/本人拟减持股票的,减持 价格不低于发行价 (指发行人首次公开发行股票 的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息 处理). 持有公司股份的董事和高级管理人员马斌承 诺:本人在担任公司董事/高级管理人员期间, 每年转让本人直接或间接持有的公司股份数量 不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%,本人离职半年内,不转让本人直接或间接 所持有的公司股份.如果在锁定期满后两年内, 本人拟减持股票的, 减持价格不低于发行价 (指 发行人首次公开发行股票的发行价格, 如果因公 司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发 新股等原因进行除权、 除息的, 则按照证券交易 所的有关规定作除权除息处理) . 本事项不因本 人职务变更或离职等原因而终止履行. 公司上市 江苏神马电力股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 后6个月内,如公司股票连续

20 个交易日的收 盘价均低于发行价, 或者上市后

6 个月期末 (如 该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收 盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限 自动延长

6 个月. 本事项不因本人职务变更或离 职等原因而终止履行. 持有公司股份的董事陈小琴承诺: 本人在担任公 司董事期间, 每年转让本人持有的公司股份数量 不超过本人持有公司股份总数的 25%,本人离 职半年内, 不转让本人所持有的公司股份. 如果 在锁定期满后两年内, 本人拟减持股票的, 减持 价格不低于发行价 (指发行人首次公开发行股票 的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息 处理) . 本事项不因本人职务变更或离职等原因 而终止履行. 公司上市后