PDF《保集控股集团有限公司》

保集控股集团有限公司 (上海市宝山区富联二路

99 号1幢)

2018 年公开发行公司债券(第二期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 主承销商(债券受托管理人) 开源证券股份有限公司 (陕西省西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层) 签署日期: 年月日保集控股集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站(http://www.sse.cn).投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书 全文,并以其作为投资决定的依据.

2 保集控股集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 重大事项提示

一、本期债券发行前,发行人最近一期末(2018 年6月30 日)合并报表中 所有者权益为 602,706.88 万元,资产负债率为 69.38%;

本期债券上市前,发行 人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 52,509.17 万元(2015 年度、2016 年度、

2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值) , 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

二、 受国际金融环境变化、 国内宏观经济运行状况、 货币政策等因素的影响, 市场利率存在一定的波动性. 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的 波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.

三、本期债券发行对象为合格投资者.合格投资者应当具备相应的风险识别 和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,合格投资者需要符合《公司 债券发行与交易管理办法》等相关法律法规限定的资质条件.

四、本期债券发行结束后,公司将积极申请在上海证券交易所上市流通.由 于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行, 并依赖于有关 主管部门的审批或核准, 公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证 券交易所交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外,证券交易市 场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影 响, 公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额 交易其所持有的债券.

五、经大公国际综合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本期债券的信用 等级为 AA.在本期债券评级的信用等级有效期内,若因不可控制的因素如市场 环境发生变化等,发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会 影响本期债券的本息按期兑付.

六、 本期债券由发行人的实际控制人裘东方先生提供全额无条件不可撤销的 连带责任保证担保.在本期债券发行时,本公司已根据现实情况安排了偿债保障 措施来控制和降低本期债券的还本付息风险.但是,在本期债券存续期内,可能 由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不 能履行或无法完全履行,进而影响债券持有人的利益.

3 保集控股集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

七、根据政府主管部门要求和评级机构的业务操作规范,在本次评级的信用 等级有效期至本期债券本息的约定偿付日止内, 大公国际将对其进行持续跟踪评 级,包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级.跟踪评级期间,大公国际将持续 关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行 人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映发行人的信用状 况.