PDF《爱德新能源投资控股集团有限公司》

-1- 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就本公告全部或任何部份内容 或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约. Add New Energy Investment Holdings Group Limited 爱德新能源投资控股集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:02623) 根话闶谌ㄅ涫坌鹿煞 独家配售代理 中国泛海证券有限公司 配售事项 於二零一八年五月十七日(交易时段后),本公司与独家配售代理就配售配售股份订 立配售协议.根涫坌,本公司已有条件同意透过独家配售代理按竭尽所能基准 按每股配售股份人民币0.093元(即0.115港元)之配售价配售最多460,000,000股配 售股份. 配售股份相当於本公司现有已发行股本4,590,421,920股股份约10.02%及相当於经配 售事项扩大后之本公司已发行股本5,050,421,920股股份约9.11%. -2- 配售价较(i)二零一八年五月十七日(即配售协议日期)在联交所所报收市价每股 0.118港元折让约2.54%;

(ii)配售协议日期前之最后连续五个交易日在联交所所报平 均收市价每股0.1114港元溢价约3.23%;

及(iii)配售协议日期前之最后连续十个交易 日在联交所所报平均收市价每股0.1081港元溢价约6.38%. 配售事项须待(其中包括)联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖后,方可作 实. 配售事项之所得款项总额及所得款项净额将分别约为人民币42.78百万元(即52.90 百万港元)及人民币41.00百万元(即50.72百万港元) ,将用作本集团一般营运资金 及拨付不时物色到之投资机会. 补偿安排 李先生(为本公司主席、执行董事及控股股东)拟与各位承配人订立补偿协议,,

倘於基准日每股股份之收市价跌至低於补偿价,李先生将同意向承配人作出现 金补偿(须符合补偿协议所载的条款及条件) . 股东及潜在投资者应注意,配售事项须待达成配售协议所载条件后,方告完成.配 售事项可能会或不会进行,股东及潜在投资者於买卖股份时务须审慎行事. 配售协议 日期 二零一八年五月十七日(交易时段后) 订约方 (a) 独家配售代理;

及(b) 本公司 鞫蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,独家配售代理及其最终实益拥 有人均为独立第三方,且并非本公司关连人士. -3- 配售事项 独家配售代理已有条件同意按竭尽所能基准促使向不少於六名承配人配售配售股份. 承配人 承配人(及彼等各自最终实益拥有人)并非本公司关连人士,并为独立於本公司及其 关连人士且与彼等概无关连之第三方.概无承配人将因配售事项成为主要股东(定义 见上市规则) . 配售股份 460,000,000 股配售股份相当於本公司现有已发行股本4,590,421,920 股股份约10.02% 及相当於经配售事项扩大后之本公司已发行股本5,050,421,920 股股份约9.11%.配售股份之总面值将为920,000港元. 配售股份於发行后将在各方面与於配售股份配发及发行日期之已发行股份享有同等权 益. 配售价 配售价较(i)二零一八年五月十七日(即配售协议日期)在联交所所报收市价每股0.118 港元折让约2.54%;

(ii)配售协议日期前之最后连续五个交易日在联交所所报平均收市 价每股0.1114港元溢价约3.23%;