PDF《爱德新能源投资控股集团有限公司》

及(iii)配售协议日期前之最后连续十个交易日在联交 所所报平均收市价每股0.1081港元溢价约6.38%. 配售事项估计开支约为人民币1.78百万元(即2.18百万港元),由配售佣金以及其他 专业费用及开支组成.假设所有配售股份成功配售,本公司获得每股配售股份之净价 格约为每股配售股份人民币0.089元(即0.11港元). 配售价乃本公司与独家配售代理参考现行市况、股份现行市价及流通性后经公平磋商 而厘定. 董事会亦认为配售协议的条款属为正常商业条款,属公平合理,符合本公司及股东之 整体利益. -4- 佣金 独家配售代理将有权收取金额相当於配售价乘以实际配售之配售股份数目 3%之佣 金.该配售佣金乃本公司与独家配售代理参考规模及现行市场状况后经公平磋商而厘 定.董事认为配售事项之应付配售佣金为公平合理. 配售协议之先决条件 配售事项须待以下条件获达成后,方可作实: (1) 联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖;

及(2) 独家配售代理於配售协议项下的责任并未根涫坌橹蹩钪罩. 倘上述条件於二零一八年六月一日或以前 (或本公司与独家配售代理协定之较后日期) 未能达成,则配售协议将被终止,而概无配售协议之订约方可向另一方就任何成本或 损失提出任何申索(先前违反配售协议除外). 配售事项终止 不论配售协议所载的任何事项,倘於完成日期上午九时正前任何时间: (a) 出现、发生或生效: (i) 任何新法律或法规或现行法律或法规之任何变动或其诠释,独家配售代理可 能合理认为,其对本公司整体业务或财务状况或前景造成重大不利影响;

(ii) 任何本地、地区、国家或国际政治、军事、金融、经济、货币(包括香港货 币与美利坚合众国货币价值挂h之制度改变)或其他性质(不论是否与前述 同类)之事件或变动(不论是否属永久性或组成於配售协议日期及或之后 出现或持续出现连串事件或变动之一部分),而独家配售代理合理认为可能 或预期,会对本集团整体业务或财务或交易状况或前景构成不利影响,或对 配售事项之成功构成不利损害,或基於其他理由令本公司或独家配售代理进 行配售事项属不宜或不智;

-5- (iii) 本地、地区、国家或国际市况(包括(但不限於)证券的买卖暂停或受到严 格限制或影响某一市场界别之任何情况)出现任何重大变动(不论属永久与 否),可能或预期对配售事项之成功造成不利影响,而独家配售代理合理认 为,其或使本公司或独家配售代理进行配售事项属不宜或不智;

(b) 本公司严重违反或严重遗漏遵守根涫坌橛ψ袷刂魏卧鹑位蛩忻骰蛴β 行之承诺;

(c) 股份在联交所已经暂停买卖超过十个连续交易日(不包括因批阅任何有关配售事 项之公告或通函而暂停买卖之日子);

或(d) 独家配售代理得悉任何违反载於配售协议内之任何保证,而独家配售代理合理认 为对配售事项而言乃非常重要;

或本公司违反配售协议之任何其他条文,而独家 配售代理合理认为对配售事项而言乃非常重要, 独家配售代理可向本公司发出书面通知合理终止配售协议,而毋须对本公司承担责任 (惟独家配售代理任何先前违反配售协议引致之责任除外),有关通知可在完成日期 前之任何时间发出. 配售事项之完成 配售事项将於完成日期完成. 发行新股份之授权 配售股份将根话闶谌ǘ⑿,丝煞⑿凶疃923,275,984股股份.於本公告日 期,一般授权尚未动用.因此,本公司可根话闶谌ǚ⑿凶疃923,275,984股股份. 因此,配售事项及发行配售股份毋须经股东批准. 进行配售事项的原因及所得款项用途 本集团之主要业务为於中国山东省从事铁矿及铁钛矿勘探、开采、加工以生产铁精矿 及钛精矿以及铁精矿及钛精矿销售、融资租赁,以及风力发电. 本公司积极回应国家号召,紧抓国家政策机遇,通过发展风电、光电、光热等清洁能 源作为经济增长新资源.为更好地反映本公司之战略业务计划及拓展新业务,包括 (但-6- 不限於)清洁能源业务、水污染治理业务及土地污染治理业务,继续保持铁、钛精矿 业务,深化并拓展海绵钛、高纯钛等钛金属完整产业链的打造业务. 配售事项之所得款项总额及所得款项净额将分别约为人民币42.78百万元(即52.90百 万港元)及人民币41.00百万元(即50.72百万港元) ,将用作本集团一般营运资金及拨 付不时物色到之投资机会. 董事已考虑多种集资方法,并相信根中惺锌,配售事项为募集额外资金作为本集 团一般营运资金之良机.此外,配售事项将在不造成任何利息负担的情况下,扩阔本 公司资本基础及股东基础.再者,配售事项之所得款项净额将加强本集团财务状况, 留待本集团日后发展.因此,董事认为,配售事项符合本公司及其股东整体利益. 对本公司股权架构之影响 本公司於(i)本公告日期;