PDF《华灿光电股份有限公司 2018年度第一期中期票据信用评级报告》

5359 万元,变 更后的股权结构为:上海灿融持股 37.55%,浙 江华迅投资有限公司 (以下简称 浙江华迅 ) 持股 37.09%,华臻有限公司持股 15.21%,Jing Tian Capital I,Limited 持股 9.38%,Jing Tian Capital II, Limited 持股 0.77%.2011 年2月华 灿有限采用整体变更方式设立华灿光电股份有 限公司,公司注册资本

15000 万元.2012 年4月经中国证券监督管理委员会《关于核准华灿 光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》(证监许可[2012]578 号文)核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)

5000 万股,发行后总股本

20000 万元,股票简 称 华灿光电 ,股票代码 300323.2018 年2月,公司通过向 New Sure Limited(以下简称 NSL )、义乌和谐芯光股权投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称 和谐芯光 )发行 人民币普通股合计

239130434 股,新增注册资 本2.39 亿元,增加资本公积 14.11 亿元.截至

2018 年6月底,公司总股本 10.81 亿元,公司 股权较为分散, Jing Tian Capital I,Limited、 Jing Tian Capital II, Limited、 Kai Le、 NSL 作为 IDG 资本的一致行动人, 合计持股 19.97% (无质押) , 是公司第一大股东,公司无实际控制人.截至

2018 年8月底,公司第三大股东上海灿融持股 9.41%,其所持有股份的 41.09%已质押. 公司经营范围:半导体材料与器件、电子 材料与器件、半导体照明设备、蓝宝石晶体生 长及蓝宝石深加工产品的设计、制造、销售、 经营租赁;

集成电路和传感器的研发开发、加 工制造,并提供技术服务;

自有产品及原材料 的进出口.(上述经营范围不涉及外商投资准 入特别管理措施;

依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动). 截至2018年6月底,公司设有财务部、采购 中心、 信息中心等多个职能部室 (参见附件1-2) , 拥有5家全资子公司. 截至

2017 年底,公司(合并)资产总额 99.02 亿元,所有者权益 39.25 亿元(无少数股 东权益).2017 年,公司实现营业收入 26.30 亿元,利润总额 5.79 亿元. 截至

2018 年6月底,公司(合并)资产总 额124.68 亿元, 所有者权益合计 58.14 亿元 (无 少数股东权益).2018 年1~6 月,公司实现 营业收入 16.22 亿元,利润总额 3.49 亿元. 公司注册地址:武汉市东湖开发区滨湖路

8 号;

法定代表人:俞信华.

二、本期中期票据概况 公司于2018年注册中期票据12亿元,本期 计划发行2018年度第一期中期票据(以下简称 本期中期票据 ),发行额度4.5亿元,期限 2年;

本息偿还方式采取每年付息,到期一次还 本. 本期中期票据募集资金用于偿还银行贷款. 本期中期票据无担保. 中期票据信用评级报告 华灿光电股份有限公司

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三、宏观经济和政策环境分析

2017 年,世界主要经济体仍维持复苏态势, 为中国经济稳中向好发展提供了良好的国际环 境, 加上供给侧结构性改革成效逐步显现,

2017 年中国经济运行总体稳中向好、 好于预期.

2017 年,中国国内生产总值(GDP)82.8 万亿元, 同比实际增长 6.9%,经济增速自

2011 年以来 首次回升.具体来看,西部地区经济增速引领 全国,山西、辽宁等地区有所好转;

产业结构 持续改善;

固定资产投资增速有所放缓,居民 消费平稳较快增长,进出口大幅改善;

全国居 民消费价格指数(CPI)有所回落,工业生产者 出厂价格指数(PPI)和工业生产者购进价格指 数(PPIRM)涨幅较大;