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华电国际电力股份有限公司

2019 年度第二期中期票据募集说明书

1 华电国际电力股份有限公司

2019 年度第二期中期票据募集说明书 主承销商、簿记管理人:中国农业银行股份有限公司 联席主承销商:平安银行股份有限公司 二一九年六月 发行人: 华电国际电力股份有限公司 担保情况: 无担保 本期发行金额: 人民币叁拾亿元整($3,000,000,000.

00) 本期发行期限: 在发行人依据发行条款约定赎回时到期 品种一期限为3+N(3)年期,初始发行规模15亿元 品种二期限为5+N(5)年期,初始发行规模15亿元 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级: AAA 注册通知书文号: 中市协注[2018]DFI2号 华电国际电力股份有限公司

2019 年度第二期中期票据募集说明书

2 重要声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期 中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判 断.投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投 资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监 督. 本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付权等,本公司在会计 初始确认时拟将该中期票据计入所有者权益. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项. 本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说 明书查阅历史信息.相关链接详见 第十三章备查文件 . 华电国际电力股份有限公司

2019 年度第二期中期票据募集说明书

3 目录

第一章 释义.5

第二章 风险提示及说明.12

一、本期中期票据的投资风险.12

二、发行人相关风险.12

第三章 发行条款.22

一、主要发行条款.22

二、发行安排.27

第四章 募集资金运用.29

一、融资目的.29

二、募集资金用途.29

三、偿债资金来源及保障措施…30

四、发行人承诺.30

第五章 发行人基本情况.32

一、发行人概况.32

二、发行人历史沿革.32

三、发行人控股股东和实际控制人.34

四、发行人独立性.36

五、发行人重要权益投资情况.37

六、发行人治理情况.47

七、发行人人员简介.54

八、发行人经营情况分析.59

九、发行人业务发展规划.73

十、发行人战略发展目标.75 十

一、发行人所在行业分析.76

第六章 发行人主要财务状况.89

一、总体财务情况.89

二、 公司主要财务指标.101

三、公司有息债务情况.124

四、公司关联交易情况.127