PDF《华电国际电力股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说...》

五、公司或有事项.133

六、公司资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.134

七、公司持有衍生品情况.135

八、公司重大投资理财产品情况.135

九、公司的海外投资情况.135

十、重大承诺事项.135 十

一、其他直接融资计划.136 十

二、其他事项.136

第七章 发行人资信状况.137

一、信用评级情况.137

二、发行人银行授信情况.138

三、发行人债务违约记录.138 华电国际电力股份有限公司

2019 年度第二期中期票据募集说明书

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四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.139

第八章 本期中期票据的担保情况.146

第九章 税项.141

一、增值税.147

二、所得税.147

三、印花税.147

第十章 信息披露.148

一、发行人信息披露机制.148

二、信息披露安排.148 第十一章 投资者保护机制.151

一、违约事件.151

二、违约责任.151

三、投资者保护机制.151

四、不可抗力.157

五、弃权.157 第十二章 本期中期票据发行主要机构.158

一、发行人.158

二、主承销商.158

三、联席主承销商.159

四、承销团成员.159

五、托管人.167

六、审计机构.168

七、信用评级机构.168

八、发行人律师.169

九、集中簿记建档系统技术支持机构.169 第十三章 备查文件.170

一、备查文件.170

二、文件查询地址.170

三、网站.171 附录:主要财务指标计算公式.172 华电国际电力股份有限公司

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第一章 释义 本募集说明书中,除文中另有所指,下列简称或名词具有如下含义: 华电国际/发行人/本公司/ 公司 指 华电国际电力股份有限公司 华电集团/控股股东 指 中国华电集团有限公司 主承销商 指 中国农业银行股份有限公司(以下简称 农业银行 ) 平安银行股份有限公司(以下简称 平安银行 ) 中期票据 指 在银行间债券市场以公开发行方式发行的中期票据 本期中期票据 指 华电国际电力股份有限公司2019年度第二期中期票 据 承销商 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的,由 主承销商和分销商组成的承销机构 承销协议 指指《华电国际电力股份有限公司2018-2020年非金融 企业债务融资工具承销协议》 承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的,由 主承销商和分销商组成的承销机构 承销团协议 指指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议文本》 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本 期中期票据发行期间由中国农业银行股份有限公司 担任 簿记建档 指 由中国农业银行股份有限公司记录投资者认购数量 和中期票据利率水平的意愿的程序 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照承销团协议之规定, 在承销期结束时,将售后剩余的中期票据全部自行 购入的承销方式 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而 制作的《华电国际电力股份有限公司2019年度第二 期中期票据募集说明书》 发行人律师 指 北京市海问律师事务所 评级机构/中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 华电国际电力股份有限公司

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6 股东大会 指 本公司股东大会 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家计委 指 原中华人民共和国国家发展计划委员会 国家环保总局 指 原中华人民共和国国家环境保护总局 国家经贸委 指 原中华人民共和国国家经济贸易委员会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托管人 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 指全国银行间债券市场 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 《企业会计准则》 指 财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1日 起施行的包括1项基本准则、 38项具体准则和相关应 用指南在内的企业会计准则体系的统称 华电香港 指 中国华电香港有限公司 滕州热力公司 指 滕州新源热力有限公司 滕州热电公司 指 华电滕州新源热电有限公司 石家庄热电公司 指 河北华电石家庄热电有限公司 泸定水电公司 指 四川华电泸定水电有限公司 邹县公司 指 华电邹县发电有限公司 灵武公司 指 华电宁夏灵武发电有限公司 河北水电公司 指 河北华电混合蓄能水电有限公司 杂谷脑水电公司 指 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 裕华公司 指 河北华电石家庄裕华热电有限公司 鹿华热电公司 指 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 华电国际电力股份有限公司