PDF《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）》

股票代码:000939 股票简称: 凯迪生态 凯迪生态环境科技股份有限公司KaidiEcologicalandEnvironmentalTe c h n o l o g y C o .

, L t d . ( 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦)2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书主承销商(北京市朝阳区建国路

81 号华贸中心

1 号写字楼

22 层) 签署日期: 年月日凯迪生态环境科技股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期) 募集说明书 1-1-1 声明本募集说明书全部内容遵循 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第23号-公开发行公司债券募集说明书(2015年修订) 》及其它现行法 律、法规的规定,以及中国证监会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况 编制. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺,截至本募集说明书封面载明 日期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整. 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致 使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明 自己没有过错的除外;

本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏, 且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排. 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书及受 托管理协议等文件的约定, 履行相关职责.发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出 现违约情形或违约风险的, 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见, 并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请 仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益. 受托管理人承诺, 在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的, 凯迪生态环境科技股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期) 募集说明书 1-1-2 将承担相应的法律责任. 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件, 进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》 、 《债券持有 人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人等主体权利义务的相关约定. 除本公司董事会和主承销商外, 没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问. 投资者在评价和购买本次债券时,应特别审慎地考 虑本募集说明书