PDF《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）》

第二节所述的各项风险因素. 凯迪生态环境科技股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期) 募集说明书 1-1-3 重大事项提示 公司提请合格投资者对公司以下事项予以特别关注:

一、发行人已于2016年7月20日获得中国证券监督管理委员会 证监许可 〔2016〕1654号 文核准面向合格投资者公开发行总额不超过16亿元的公司债券 (以下简称 本次债券 ),发行人本次债券采取分期发行的方式,本期发行本 次债券第二期(以下简称 本期债券 )的基础规模面值为5亿元,同时可超额 配售不超过1亿元(含1亿元).剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之 日起二十四个月内发行完毕.

二、本期债券的发行规模共计不超过人民币6亿元,其中基础发行规模为5 亿元,同时可超额配售不超过1亿元(含1亿元),每张面值为100元,发行数量 共计不超过600万张,其中基础发行规模为500万张,同时可超额配售不超过100 万张(含100万张),发行价格为100元/张.

三、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体评级为AA,债券评 级为AA.发行人截至2016年9月30日的净资产为90.23亿元(2016年9月30日合并 财务报表中所有者权益合计) , 本期债券发行后公司累计债券余额为27.80亿元, 不超过公司净资产的40%;

本期债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为2.20亿元(2013年、2014年和2015年经审计合并财务报表中归属 于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍. 截至2016年9月30日,发行人合并报表口径资产负债率为74.95%,母公司口径资 产负债率为77.12%.发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定.

四、本期债券发行结束后,发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债 券上市交易的申请. 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交 易平台同时交易(以下简称 双边挂牌 )的条件.但本期债券上市前,发行人财 务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,发行人无法保 证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券 无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人.因 凯迪生态环境科技股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期) 募集说明书 1-1-4 发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行 承担.本期债券不在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市.

五、本期债券分为两个品种,品种一为

3 年期固定利率债券,附第

2 年末 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权. 发行人有权决定在本期债券品 种一存续期的第

2 年末调整本期债券品种一后

1 年的票面年利率.投资者有权 在本期债券品种一存续期的第

2 年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债 券品种一按面值回售给发行人.品种二为

5 年期固定利率债券,附第

3 年末发 行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权. 发行人有权决定在本期债券品种 二存续期的第

3 年末调整本期债券品种二后

2 年的票面年利率.投资者有权在 本期债券品种二存续期的第

3 年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券 品种二按面值回售给发行人. 本期债券基础发行规模为