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1 中航证券有限公司 关于 西安三角防务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 保荐机构(主承销商) (江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道

1619 号) 发行保荐工作报告

2 声明西安三角防务股份有限公司(以下简称 三角防务 、 发行人 或 公司 ) 申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市, 依据 《公司法》 、 《证券法》 、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关的法律、法规,向中国证 券监督管理委员会提交了发行申请文件.

中航证券有限公司(以下简称 中航证 券 、 保荐机构 )作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构, 司维和毛军作为具体负责推荐的保荐代表人,特为其向贵会出具本发行保 荐工作报告作为发行保荐书的辅助性文件. 保荐机构中航证券、 保荐代表人司维和毛军承诺:本保荐机构和保荐代表人 根据 《公司法》 、 《证券法》 等有关法律法规和中国证监会的有关规定, 诚实守信、 勤勉尽责, 并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性、及时性. 发行保荐工作报告

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第一节 项目运作流程

一、项目内部审核流程

(一)项目立项审核阶段 本项目立项包括财务顾问立项及保荐(主承销)立项两个阶段.

1、财务顾问立项审核阶段 中航证券有限公司三角防务项目组(以下简称 项目组 )根据有关法律法 规、职业标准、专业知识和行业背景等,通过与客户接触、实地考察、询问等方 式对项目进行调查,并通过多种途径对项目分析、评判,作包括对立项判断有重 要影响的所有方面的立项前尽职调查. 项目组在初步尽职调查的基础上完成《财务顾问项目立项尽职调查报告》 、 《项目承揽人员情况表》等文件的制作,并按规定填写《财务顾问项目立项申请 表》 ,本保荐机构发行承销内核小组及其授权机构质量控制部实施项目的立项审 核,审核结果可为通过、否决.

2、保荐(主承销)立项审核阶段 项目组在进行详细的尽职调查后, 认为项目不存在重大上市障碍和申报困难 并计划进行申报,项目组完成《保荐(主承销)项目立项尽职调查报告》 、 《合规 性审查表》 、 《质量评价指标表》 、 《项目承揽人员情况表》 、 《保荐(主承销)项目 立项申请表》 等立项申请文件后,经本保荐机构证券承销与保荐分公司总经理批 准,将上述立项申请材料提交立项审核小组,并召开立项审核会议进行审核. 立项审核小组及其授权机构对项目的保荐 (主承销) 立项申请按照 《公司法》 、 《证券法》及《投行业务管理办法》 、 《项目立项管理办法》 、 《发行人质量评价体 系》 等法律法规及公司内部业务文件的要求进行审核, 审核结果可为通过、 否决. 发行保荐工作报告

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(二)项目管理和质量控制阶段 项目立项后, 质量控制部适时参与项目的进展过程,以便对项目进行事中的 管理和控制,进一步保证项目质量. 本保荐机构证券承销与保荐分公司(以下简称 分公司 )下设的质量控制 部是内核小组的常设性办事机构,质量控制部参与项目整体方案的制定,并对项 目方案提出建议;