PDF《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司》

在收购存量股权的同时,恒泰艾普单方向西油联合增资 6,530.61 万元,交易完成 后,恒泰艾普将持有西油联合 51%股权.本次交易金额合计 13,530.61 万元. 通过本次交易,上市公司可新增油气田工程技术服务能力,进一步拓宽上市 公司业务领域和客户资源,强化石油天然气技术服务业务板块,增强上市公司在 油田技术服务行业的竞争力和市场占有率,有助于完成上市公司 加粗、加长、 加宽 的既有战略规划.

二、可行性研究报告的依据 可行性研究报告的编制依据包括本公司及中介机构对西油联合的尽职调查 工作以及华信审计为本次交易出具的审计报告和中联评估出具的资产评估报告.

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第二节 交易主体

一、股权受让方:恒泰艾普 恒泰艾普是

2009 年3月21 日在原北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司 整体变更的基础上发起设立的股份有限公司.公司于

2011 年1月7日在深圳证 券交易所创业板上市(股票代码 300157),控股股东和实际控制人为孙庚文先 生. 公司主营油气资源的勘探开发技术服务及相关的软件销售, 致力于为具体的 勘探开发项目提供地震勘探数据的处理与解释、油藏开发等项目服务,并向石油 公司等客户销售自有软件,以帮助石油公司降低勘探风险、提高勘探成功率和资 源开采效率.2011 年,公司积极应对复杂的国际能源竞争环境,通过稳步推进 和巩固国内市场,开拓海外市场,实现了全年营业收入的平稳增长.此外,公司 依靠 国内、国际、资本 三大市场,实施 加粗、加长、加宽 三大战略部署,已 实施完成一系列对业务链上、下游目标企业的投资,包括(1)收购廊坊开发区 新赛浦石油设备有限公司 100%股份项目;

(2)收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%股份项目;

(3)收购加拿大 Spartek System 公司 35%项目;

(4)投资数岩 科技(厦门)有限公司等,以及目前正在进行的西油联合收购项目,这些项目的 顺利完成将对公司市场空间的拓展和经营业务的持续增长起到重要作用.

二、交易标的:西油联合

(一)基本信息 公司全称:成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 公司类型:有限责任公司 成立时间:2006 年3月7日法定代表人:黄彬 注册资本:500 万元 实收资本:500 万元

6 办公地址:成都高新区大源组团新希望国际 B 地块 营业期限:2006 年3月7日至永久 经营范围:石油天然气工程技术服务、咨询,石油天然气管道检测、安装工 程施工、防腐施工(凭资质许可从事经营),石油专用设备、工具和油田助剂的 制造(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营)、销售,化工产品(不 含危险化学品) 的销售;

石油天然气开发技术经纪;

货物进出口、 技术进出口 (国 家法律、行政法规禁止的除外;

法律、行政法规限制的取得许可后方可经营);

会议、展览服务;

企业管理咨询;

办公设备维修、日用品修理;

清洁服务;

家庭 服务;

销售办公用品.(以上经营范围国家法律、法规禁止的除外,限制的取得 许可证后方可经营).

(二)股权结构 本次交易前,西油联合股权结构如下图所示:

(三)经营状况 西油联合成立早期业务主要为代理国际知名油服公司产品、提供技术咨询,

2009 年以来,西油联合通过技术集成、自主研发、国际合作,逐渐发展成以井 筒技术为核心的油气田开发一站式服务提供商, 目前已形成油气田产品与设备集 成服务、油气工程项目承包及油气田技术服务、区域性油田维护及后勤保障三大 业务板块,产品及服务涵盖油气田开发作业的全过程,包括钻井/定向钻井、完井、 固井、 修井、 井下作业及地面工程技术服务等, 服务客户和市场包括威德福、 哈里伯顿、贝克休斯、史密斯、壳牌、雪佛龙等跨国油服及石油公司,以及中石 油、中石化属下多个大型油气田. 73% 夫妻 27% 黄彬 吴槟蓉 西油联合7油田技术服务行业对供应商有很高的从业资质和专业要求. 西油联合通过了 ISO9001-