PDF《某工程公司定制-【业务管理软件系统】》

2、进行拜访客户 在业务联系中,每次对客户的拜访情况、客户状态、客户需求等作相应的记 录,并在 客户联系记录表 中登记. 在进行日常的拜访活动后,将收集的客户信息在本系统的 客户资料登记 表 中进行登记,如为连锁/专卖店,则在登记完基本信息后,转填 连锁/专卖 店客户资料登记表 .

3、达成初步合作意向 业务部门在与某些客户进行多次沟通后,确定有合作意向时,将客户对施工 项目的具体需求登记在 客户项目信息登记表 中, 以便于设计部门、 预算部门、 材料部门共享客户需求.

4、签订合同 业务部门与客户就工程预算报价、 选材、 施工效果、 施工工期等达成共识后, 业务员拟定合同,并进入 工程合同签约工作流 ,填入相关信息,上传拟定的 合同草稿,进入审核、审批流程.当审核同意、审批同意后,将正式合同文件存 档,并填写 工程合同登记 ,若工程合同在施工进行过程中,发生合同增项、 减项的,或有其他变更事项时,在同样的流程审核、审批后转填 工程合同补充 变更 .

5、工程回款 随着工程的进展,会定期或不定期、一次性或分期收到客户的回款,因此业 务员应在工程回款上交财务部后,由财务部填写 工程收款单 ,记录回款信 联系

电话:010-62975410 联系人:崔民刚 北京勤哲软件技术有限责任公司 QQ:729412241 息.

6、伴随业务活动的其他事项

1、业务部门在业务活动中,对同行业单位的基本信息、经营策略、经营方式等 方面获得的情报资料进行 竞争对手登记 表的信息登记.

2、业务部门与客户沟通中产生的客户服务、客户反馈、客户投诉等作相应的记 录,分别填写 服务登记表 、 客户反馈记录 、 投诉登记表 .

3、业务部门根据市场开发计划,需要进行业务费用支出时,须填写 客户费用 计划申请表 进行审批.

4、业务活动中,需要了解目标计划的执行结果时,可通过查询表了解.

5、业务计划期结束后,需要了解本人的目标达成情况或考核结果,可通过查询 表了解.

7、工作总结及工作汇报 根据业务管理制度的具体要求,总结日常业务状况,向上级领导汇报工作状 况时,填写 个人目标 工作汇报 工作总结 任务目标 .

三、系统使用说明:

第一章 目标计划管理 目标计划管理模块是分为 部门计划 个人计划 . 部门计划 是指总 经理根据年度总体经营战略规划向业务部门发布的年度、季度、月度各部门业务 计划目标;

个人计划 是部门经理向本部门业务人员发布的年度、季度、月度 业务计划目标.目标计划管理模块的结构如下:

一、《市场中心年度计划表》操作说明

1、《市场中心年度计划表》是总经理向市场中心部门经理下达年度任务计划目 标时,进行填写的表格.本表应在执行年度计划前填写,若计划目标在执行期前 需要在各个部门进行调整或修改时, 在 我的工作台 业务管理系统 目标 计划 中,找到本报表,并进行 修改 操作.

2、年度计划执行期内,不允许调整和修改,并只填写一份. 联系

电话:010-62975410 联系人:崔民刚 北京勤哲软件技术有限责任公司 QQ:729412241

3、填写注意事项: 1) 计划执行日期从 栏和 至 栏为必填项目, 填写日期以 2006-01-01 格式输入. 2) 计划执行部门 栏为系统自动输入. 增加新部门时, 点击 我的工作台 , 在 基础定义 目录下找到《部门及人员名称》模版,点击 修改 进入后,添 加新增部门名称后,继续回到本表操作即可. 3)本表 合计 栏为全年计划总目标. 4)图例如下: