PDF《华泰联合证券有限责任公司》

4、内核小组会议审核 发行保荐书 3-1-1-6 项目组回复预审意见并履行内部问核程序后, 风险管理部经审核认为威海光 威复合材料股份有限公司项目符合提交公司投资银行股权融资业务内核小组会 议评审条件, 即安排于

2017 年4月25 日召开公司投资银行股权融资业务内核小 组会议进行评审. 会议通知及内核申请文件、 预审意见的回复等文件在会议召开前

3 个工作日 (含)以电子文档的形式发给了内核小组成员.

2017 年4月25 日,华泰联合证券以电话会议的形式召开了

2017 年第

10 次 投资银行股权融资业务内核小组会议.参加会议的内核小组成员共

5 名,评审结 果有效. 参会的内核小组成员均于会前审阅过项目组提交的内核申请文件, 以及对内 核预审意见的专项回复.会议期间,各内核小组成员逐一发言,说明其认为可能 构成发行上市障碍的问题. 对于申请文件中未明确说明的内容,要求项目组做进 一步说明.在与项目组充分交流后,提出应采取的进一步解决措施. 会后, 各参会的内核小组成员填写审核意见表,将其是否同意向证监会推荐 该项目公开发行证券, 及对相关问题应采取的解决措施的建议, 以及进一步核查、 或进一步信息披露的要求等内容以审核意见表的形式进行说明. 内核小组会议实行一人一票制,内核评审获参会评审成员同意票数达 2/3 以 上者,为通过;

同意票数未达 2/3 以上者,为否决.内核会议通过充分讨论,对 威海光威复合材料股份有限公司项目进行了审核,表决结果为通过.

5、内核小组意见的落实 内核小组会议结束后, 风险管理部汇总审核意见表的内容,形成最终的内核 小组意见,并以内核结果通知的形式送达项目组.内核结果通知中,对该证券发 行申请是否通过了内部审核程序进行明确说明,并列明尚需进一步核查的问题、 对申请文件进行修订的要求等. 项目组依据内核小组意见采取解决措施,进行补 充核查或信息披露. 风险管理部在确认内核小组意见提及的内容已落实后,正式 同意为发行人出具正式推荐文件, 向证监会推荐其首次公开发行股票并在创业板 上市. 发行保荐书 3-1-1-7

(二)内核意见说明

2017 年4月25 日,华泰联合证券召开

2017 年第

10 次投资银行股权融资业 务内核会议, 审核通过了威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市项目的内核申请.内核小组成员的审核意见为:通过. 发行保荐书 3-1-1-8

第二节 保荐机构承诺 华泰联合证券承诺,已按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对发行人 及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,同意推荐发行人证券发 行上市,并据此出具本发行保荐书.并依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 第33 条的规定,遵循行业公认的勤勉尽责精神和业务标准,履行了充分的尽职 调查程序,并对申请文件进行审慎核查后,做出如下承诺:

(一) 有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市 的相关规定;

(二) 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏;

(三) 有充分........