PDF《天通控股股份有限公司 五届九次董事会决议公告》

4、发行对象和认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为天通高新集团有限公司及杜海利女士, 符 合中国证监会规定的关于非公开发行特定对象的条件. 天通高新集团有限公司及杜海利女士将以现金方式认购本次非公开发行的 全部股份,其中天通高新集团有限公司拟认购不超过 5,000 万股,杜海利女士拟 认购不超过 1,000 万股. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避.

5、定价方式及价格区间 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公

3 告日. 本次非公开发行股票为定价发行, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易 日公司股票均价的百分之九十,最终确定发行价格为 5.15 元/股.(注:定价基 准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额÷ 定 价基准日前

20 个交易日股票交易总量). 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项,应对发行价格进行除权除息处理. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避.

6、本次发行股票的限售期 除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵 照《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发 行结束之日起三十六个月内不得转让. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避.

7、股票上市地点 本次非公开发行的股票在限售期满后将在上海证券交易所上市交易. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避.

8、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 30,900 万元, 拟投资于 年产115 万片

4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目 和用于补充公司流动资金, 具体内容如下: 项目名称 项目拟投资总额 (万元) 其中:募集资金投入 (万元) 年产

115 万片

4 英寸 LED 蓝宝 石衬底材料技改项目 36,000 18,000 补充流动资金 12,900 12,900 合计 48,900 30,900 公司原 年产

60 万片

4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目 技术上取得突 破,并且由于

2012 年蓝宝石衬底生产设备价格及衬底材料产品价格大幅下降, 公司重新调整了该项目的产能以及效益评估,在投资规模不变的前提下,将该项 目改为 年产

115 万片

4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目 ,并履行相应的

4 项目变更程序. 若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额, 本公司将根据实际募集资 金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行贷款解决. 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致, 本公司可根据实际情况需 要以其他资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金予以置换. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避.

9、本次非公开发行前的滚存利润安排 在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共 享本次非公开发行前的滚存未分配利润. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避.

10、本次非公开发行决议的有效期 本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避.