PDF《福建实达集团股份有限公司》

5、本次发行对象百善仁和与中色科金认购的本次非公开发行的股票自发行 结束之日起

36 个月内不得转让.

6、本次非公开发行募集资金总额为 506,868,496.82 元,扣除发行费用后用 于收购贵州龙佳和王巍合计持有的顺山矿业 100%的股权、贵州龙佳持有云峰有 限15%的股权以及收购完成后用于云峰有限开展矿区勘探和补充标的公司流动 资金.

7、根据天健兴业出具的资产评估报告(天兴评报字(2015)第0196 号) 、 (天兴评报字(2015)第0201 号) ,标的资产顺山矿业和云峰有限全部股权的评 估价值分别为 14,630.21 万元和 20,193.53 万元.本次交易价格参照评估值确定, 标的资产顺山矿业 100%的股权和云峰有限 15%的股权的交易价格分别为 14,630.21 万元和 3,029.02 万元. 本次交易完成后, 公司将直接持有云峰有限 15% 的股权,同时通过收购顺山矿业 100%的股权间接持有云峰有限 85%的股权,合 计拥有云峰有限 100%的股权. 福建实达集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)

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8、本次非公开发行不会导致本公司控制权发生变化.

9、关于公司利润分配政策及本次非公开发行预案公告前最近三年分红等情 况,请参见本预案

第六节董事会关于公司利润分配情况的说明 .

10、 本次非公开发行股票的相关事项尚需获得中国证监会核准后, 方可实施.

11、有关本次非公开发行的其他风险因素包括募集资金投资项目的市场风 险、经营管理风险、安全生产风险、土地房屋权属瑕疵风险、云峰有限扩能技改 项目审批风险、 盈利预测风险、 标的资产估值风险、 股价波动带来损失的风险等, 详细情况请参见本预案

第五节之

六、本次股票发行相关的风险说明 .

12、本次非公开发行股票在发行完毕后,不会导致本公司股权分布不具备上 市条件. 福建实达集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)

7 目录修订说明.2 特别提示.4 目录.7 释义.10

第一节 本次非公开发行股票方案概要.13

一、发行人基本情况.13

二、本次非公开发行的背景和目的

13

(一)本次非公开发行的背景

13

(二)本次非公开发行的目的

14

三、发行对象及其与公司的关系

15

(一)发行对象.15

(二)发行对象与公司的关系

15

四、本次非公开发行方案概要

15

(一)发行股票的种类和面值

15

(二)发行方式及发行时间

15

(三)发行对象及认购方式

15

(四)定价基准日及发行价格

16

(五)发行数量.16

(六)限售期.16

(七)上市地点.16

(八)本次发行前公司滚存未分配利润安排

16

(九)发行决议有效期.16

五、募集资金投向.17

六、本次发行是否构成关联交易

17

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

17

八、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 .....

18

第二节 发行对象基本情况.19

一、北京百善仁和科技有限责任公司

19

(一)基本情况.19 福建实达集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)

8

(二)控股股东、实际控制人及股权控制关系

19

(三)主营业务及最近三年的经营情况

20

(四)最近一年简要财务报表

20

(五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况