PDF《订稿）摘要》

股票代码:600746.

SH 股票简称:江苏索普 上市地点:上海证券交易所 江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) (修 订稿)摘要 发行股份及支付现金购买资 产的交易对方 江苏索普(集团)有限公司 镇江索普化工新发展有限公司 募集配套资金交易对方 镇江国有投资控股集团有限公司 独立财务顾问 二一九年四月 江苏索普发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 1-1-1 目录 目录.1

一、本次交易方案概述.12

二、本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市.12

三、本次交易支付方式和募集配套资金安排.13

四、业绩补偿安排

14

五、标的资产的评估作价情况.21

六、本次交易对上市公司的影响.22

七、本次交易的决策及审批程序.24

八、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明.25

九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见,及上市公司控股股东、董事、监事、高 级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.29

十、保护投资者合法权益的相关安排.30 十

一、独立财务顾问的保荐机构资格.32 十

二、其他需要提醒投资者重点关注的事项.32 重大风险提示.33

一、与本次交易相关的风险.33

二、本次交易完成后的风险.34

三、标的资产主要经营风险.34

四、其他风险

36

第一节 本次交易概述.38

一、本次交易的背景和目的.38

二、本次交易的进展及已履行的决策过程.40

三、本次交易具体方案.41

四、本次交易对上市公司的影响.47

第二节 上市公司基本情况.

一、上市公司基本信息.

二、上市公司历史沿革.

三、最近六十个月上市公司控制权变动情况.

四、公司控股股东及实际控制人的情况. 江苏索普发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 1-1-2

五、上市公司最近三年重大资产重组情况.

六、上市公司主营业务发展情况.

七、上市公司主要财务数据.

八、最近三年守法情况.

九、为防控大股东不当控制风险所采取的有效措施.

第三节 交易对方基本情况.

一、交易对方基本信息.

二、本次配套募集资金认购对象的基本信息.

三、其他事项说明

第四节 交易标的基本情况.

一、醋酸及其衍生品业务相关的经营性资产和负债.

二、化工新发展拥有的经营性资产和负债.

第五节 标的资产的业务和技术.

一、所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策.

二、主要产品用途及报告期的变化情况.

三、主要工艺流程图

四、标的资产主要经营模式和盈利模式.

五、标的资产报告期的生产和销售情况.

六、标的资产的采购情况.

七、境外生产经营情况.

八、安全生产和环境保护情况.

九、质量控制情况

十、主要产品生产技术所处的阶段. 十

一、报告期核心技术人员特点分析及变动情况. 十

二、报告期的会计政策及相关会计处理.

第六节 发行股份情况.

一、本次交易中支付方式概况.

二、发行股份及支付现金购买资产之发行股份情况.

三、发行前后的股权结构变化.