PDF《订稿）摘要》

九、关于上海证券交易所问询函回复的说明.

十、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息 第十五节 对本次交易的结论性意见.

一、独立董事对于本次交易的意见.

二、独立财务顾问对于本次交易的意见. 江苏索普发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 1-1-5

三、法律顾问对于本次交易的意见. 第十六节 中介机构及有关经办人员.

一、独立财务顾问

二、法律顾问

三、审计机构

四、资产评估机构 第十七节 备查文件及备查地点.51

一、备查文件目录

51

二、备查地点

51

三、备查网址

51 第十八节 公司及各中介机构声明.

一、董事声明

二、独立财务顾问声明.

三、律师声明

四、审计机构声明

五、资产评估机构声明. 江苏索普发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 1-1-6 释义 本报告书中,除非另有所指,下列简称具有以下特定含义: 江苏索普、公司、本公司、 上市公司 指 江苏索普化工股份有限公司 索普集团 指 江苏索普(集团)有限公司 化工新发展 指 镇江索普化工新发展有限公司 化建公司 指 江苏索普化工建设工程有限公司 索普醋酸 指 镇江索普醋酸产业有限公司 华普投资 指 镇江华普投资有限公司 东普科技 指 江苏东普新材料科技有限公司 金港投资 指 镇江金港产业投资发展有限公司 国泰能源 指 镇江国泰能源发展有限公司 创普进出口 指 镇江创普进出口有限公司 创普产业发展 指 镇江创普产业发展有限公司 海纳川 指 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 凯林公司 指 镇江凯林热能有限公司 评估基准日 指2018 年9月30 日 报告期 指2016 年、2017 年和

2018 年 定价基准日 指 江苏索普第八届董事会第七次会议决议公告日 单项标的资产 指 索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债或 化工新发展经营性资产及负债 标的资产 指 索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债、化 工新发展经营性资产及负债 交易对方 指 江苏索普(集团)有限公司、镇江索普化工新发展有限 公司、镇江国有投资控股集团有限公司 交易各方 指 江苏索普化工股份有限公司、江苏索普(集团)有限公 司、镇江索普化工新发展有限公司、镇江国有投资控股 集团有限公司 本次交易、本次重组、本次 重大资产重组 指 江苏索普拟通过发行股份及支付现金的方式购买索普 集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产和负债,以支付 现金方式购买化工新发展主要经营性资产和负债,同时 向镇江国控非公开发行股票募集配套资金 江苏索普发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 1-1-7 本报告书或重组报告书 指 《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 标的资产审计报告 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 江苏索普 (集团)有限公司醋酸业务模拟主体模拟财务报表审计 报告(天衡审字(2019)01235 号) 、 镇江索普化工新 发展有限公司硫酸业务模拟主体模拟财务报表审计报 告(天衡审字(2019)01236 号) ,以及 江苏索普化 工股份有限公司重大资产重组标的资产模拟汇总财务 报表审计报告(天衡审字(2019)01237 号) 上市公司备考审阅报告 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 江苏索普 化工股份有限公司备考审阅报告(天衡专字(2019)