PDF《订稿）摘要》

四、发行前后的主要财务数据变化.

五、募集配套资金情况. 江苏索普发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 1-1-3

第七节 标的资产评估作价及定价公允性.

一、标的资产评估值基本情况.

二、资产基础法评估情况及分析.

三、收益法评估情况及分析.

四、评估结论差异分析及最终选取.

五、引用其他评估机构或估值机构报告内容情况.

六、评估特别事项说明.

七、评估基准日至本报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响

八、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析.

九、独立董事对本次交易评估事项的意见.

第八节 本次交易的主要合同.

一、《发行股份支付现金购买资产协议》的主要内容.

二、《盈利预测补偿协议》的主要内容.

三、《非公开发行股票之股份认购协议》的主要内容.

第九节 交易的合规性分析.

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定.

二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明.

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定.

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见要求的规定

五、上市公司不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形.

六、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定发表的明确意见

第十节 管理层讨论与分析.

一、本次交易前公司的财务状况和经营成果.

二、标的资产的行业基本情况.

三、标的资产核心竞争力及行业地位.

四、拟注入资产的财务状况与盈利能力分析.

五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财 务指标影响的分析 江苏索普发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 1-1-4 第十一节 财务会计信息.

一、本次交易拟购买资产的财务资料.

二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料. 第十二节 同业竞争和关联交易.

一、本次交易对上市公司同业竞争的影响.

二、交易标的在报告期内的关联交易情况.

三、本次交易完成后,上市公司与实际控制人及其关联企业之间关联交易情况 第十三节 风险因素.

一、与本次交易相关的风险.

二、本次交易完成后的风险.

三、标的资产主要经营风险.

四、其他风险 第十四节 其他重要事项.

一、 本次交易完成后, 不存在上市公司资金、 资产被实际控制人或其他关联人占用的情形, 亦不存在为实际控制人及其他关联人提供担保的情形.

二、本次交易对上市公司负债结构的影响.

三、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况.

四、本次交易对上市公司治理机制的影响.

五、本次交易后上市公司现金分红政策及相应的安排.

六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况.

七、上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 第五条相关标准

八、 本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据 《关于加强与上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管的暂行规定》 第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形