PDF《湖北三丰智能输送装备股份有限公司》

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.

, Ltd. (黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道

398 号) 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐工作报告 保荐人(主承销商) (上海市淮海中路

98 号) 保荐机构关于本次证券发行的文件 证券发行保荐工作报告 3-1-2-1-1 声明本保荐机构及指定的本项目保荐代表人已经根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守 信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性. 保荐机构关于本次证券发行的文件 证券发行保荐工作报告 3-1-2-1-2 目录

第一节 项目运作过程

3

一、保荐机构的内部审核部门及职能.3

二、保荐项目的内部审核流程.3

三、保荐机构对本项目的立项审核过程.5

四、保荐机构对本项目的执行过程.5

五、保荐机构内部核查部门对本项目的审核过程.8

六、保荐机构内核小组对本项目的审核过程.10

第二节 项目存在的问题及其解决情况

12

一、立项评估决策意见及审议情况.12

二、项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题及解决情况...15

三、内部核查部门的意见及具体落实情况.24

四、内核小组的意见及具体落实情况.32

五、保荐机构核查证券服务机构出具专业意见的情况.36

六、中国证监会反馈意见主要问题的落实情况.37 保荐机构关于本次证券发行的文件 证券发行保荐工作报告 3-1-2-1-3

第一节 项目运作过程

一、保荐机构的内部审核部门及职能 海通证券股份有限公司(以下简称 海通证券 、 本保荐机构 或 本机构 ) 内部审核部门包括:投资银行部下设的质量控制部;

合规与风险管理总部下设的 投资银行管理部. 质量控制部为投资银行部内设立之二级部门, 是投资银行部质量控制的常设 工作机构,负责对保荐项目的核查,并对项目质量、材料的齐备性、合规性和制 作水平等发表独立意见,供投资银行部保荐项目评审会参考;

质量控制部亦负责 完善项目流程、作业标准及风险控制措施,对项目实施进程督导,以及完善项目 尽职调查工作底稿和档案管理. 投资银行管理部为合规与风险管理总部内设立之二级部门, 是合规与风险管 理总部负责本保荐机构投资银行业务风险控制的常设工作机构, 投资银行管理部 对投资银行项目进行跟踪,了解项目进程及项目情况,审核人员在跟踪过程中完 成跟踪工作底稿,对所跟踪项目定期或不定期进行检查,为内核小组审核保荐项 目提供参考. 保荐机构已经建立了完善的尽职调查制度、辅导制度、内部核查制度、持续 督导制度、持续培训制度和保荐工作底稿制度等.

二、保荐项目的内部审核流程 海通证券对保荐项目的内部审核流程如下图所示: 保荐机构关于本次证券发行的文件 证券发行保荐工作报告 3-1-2-1-4

(一)项目立项 投资银行部以保荐项目立项评审会(以下简称 立项评审会 )方式对保荐项 目进行审核,评审会委员依据其独立判断对项目进行表决,决定项目是否批准立 项.具体程序如下: