PDF《立讯精密工业股份有限公司》

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2017-002 立讯精密工业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的公告 立讯精密工业股份有限公司(以下简称 立讯精密 或 公司 )第三届董事会 第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资 的议案》 ,现将有关情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行 股票的批复》 (证监许可【2016】1323 号)文件核准,立讯精密以非公开发行的方 式向特定对象发行了人民币普通股(A 股)234,096,692 股,每股发行价格为人民币 19.

65 元,募集资金总额为人民币 4,599,999,997.80 元,扣除与发行有关的费用人 民币 10,553,962.26 元,募集资金净额为人民币 4,589,446,035.54 元.以上募集资 金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并于

2016 年9月30 日出具了信会师报字【2016】第211754 号《验资报告》 .

(二)拟变更募集资金项目情况 公司计划使用非公开发行股票募集资金 100,000 万元投资建设 电声器件及音 射频模组扩建项目 ,实施主体为立讯精密全资子公司东莞立讯精密工业有限公司 (以下简称 东莞立讯 ) . 截至2016年12月31日, 该项目已投入募集资金10,468.01 万元,项目进度 10.47% . 为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目 的实际情况,拟变更 电声器件及音射频模组扩建项目 部分募集资金用途,暨通 过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币 5,380.93 万元(或等值美金)收购美律 电子(香港)有限公司(以下简称 香港美律 )持有的美律电子(惠州)有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. (以下简称 惠州美律 )44.95%股权,而后再由东莞立讯以人民币 1,478.02 万元 (或等值美金) 对惠州美律进行增资, 收购与增资款项总计人民币 6,858.95 万元 (或 等值美金) .交易完成后,东莞立讯将持有惠州美律 51%股权;

立讯精密拟透过全资 子公司东莞立讯使用募集资金人民币 125.34 万元(或等值美金)收购香港美律持有 的美律电子(上海)有限公司(以下简称 上海美律 )51%股权. 此次变更共涉及募集资金人民币 6,984.30 万元(或等值美金) ,占本次非公开 发行股票募集资金净额的比例为 1.52% .

2017 年2月23 日,公司第三届董事会第十四次会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议 案》 ,本议案尚需提交公司股东大会审议. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本事项不 构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况 电声器件及音射频模组扩建项目 实施主体东莞立讯精密工业有限公司已于

2015 年12 月10 日取得由东莞市发展和改革局出具的 《广东省企业投资项目备案证》 (备案项目编号:2015-441900-39-03-011113) .项目总投资额 100,000 万元,建设 期为