PDF《立讯精密工业股份有限公司》

2 年,测算项目投资内部收益率(税后)为21.41%,投资静态回收期(税后) 6.73 年. 截至

2016 年12 月31 日,该项目已投入募集资金 10,468.01 万元,项目进度 10.47% .

(二)变更原募投项目的原因 电声器件及音射频模组扩建项目 意在实现公司电声器件及音射频模组产能 的提升,快速适应下游客户在智能移动终端、可穿戴设备、PC 等产品对音频、射频 功能集成元件的需求,优化公司的产品线布局,提高 3C 行业的市场占有率,创造新 的盈利增长点. 本次变更部分募集资金用途,将通过东莞立讯投资惠州美律及上海美律,上述 两家标的公司均为电声器件行业领导厂商美律实业股份有限公司下属全资孙公司. 其中,惠州美律为重要的电声器件生产基地,上海美律为主要接单中心. 通过投资惠州美律和上海美律,将借助其在电声器件领域方面领先的生产工艺 和丰富的客户资源,通过快速协同整合实现公司在微型电声器件行业的又一次外延 式发展,有助于公司产业多元化,降低运营风险,并进一步扩大公司微型电声器件 业务,同时有助于非公开发行募投项目 电声器件及音射频模组扩建项目 更快更 好地实现效益. 若本次募集资金用途变更导致原募投项目募集资金不足的,资金缺口由公司以 自有资金或通过其他融资方式解决.

三、变更部分募投项目资金用途的情况说明

(一)项目方案 公司拟通过全资子公司东莞立讯使用募集资金投资惠州美律及上海美律.根据 广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2017】第024 号评估报告,截 至评估基准日

2016 年12 月31 日,惠州美律之经审计净资产(股东全部权益)为9,893.31 万元,收益法下的评估值为 11,694.30 万元;

根据广东中广信资产评估有 限公司出具的中广信评报字【2017】第026 号评估报告,截至评估基准日

2016 年12 月31 日,上海美律之经审计净资产(股东全部权益)为203.12 万元,资产基础 法下的评估值为 199.38 万元. 经与两标的公司唯一股东美律电子(香港)有限公司友好协商,以标的公司股 东全部权益评估值为基础,立讯精密计划透过全资子公司东莞立讯使用募集资金人 民币 5,380.93 万元(或等值美金)收购香港美律持有的惠州美律 44.95%股权,而 后再由东莞立讯以人民币 1,478.02 万元(或等值美金)对惠州美律进行增资,收购 与增资款项总计人民币 6,858.95 万元(或等值美金) .交易完成后,东莞立讯将持 有惠州美律 51%股权;

透过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币 125.34 万元 (或等值美金)收购香港美律持有的上海美律 51%股权. 此次变更共涉及募集资金人民币 6,984.30 万元(或等值美金) .

(二)项目基本情况

1、交易对方介绍 公司名称:美律电子(香港)有限公司 董事:林士杰 股东:美律实业股份有限公司 地址:Room

10 , 2nd Floor , Block B , Shatin Industrial Centre , 5-7 Yuen Shun Circuit , Shatin , New Territories , Hong Kong .

2、标的公司介绍 ①公司名称:美律电子(惠州)有限公司 地址:惠州市龙门县青溪金山工业园区 法定代表人:魏文杰 注册资本:1,400 万美元 公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资) 成立日期:2010 年10 月13 日 营业期限:2010 年10 月13 日至

2060 年10 月13 日 经营范围:生产经营电话受话器、麦克风、喇叭、耳机、免持听筒、蓝牙耳机、 蓝牙免提装置、蓝牙车载免提器、锂子电池及相关电子产品加工、组装. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止