PDF《国内外玉米深加工的发展现状》

国内外玉米深加工的发展现状 中国淀协玉米淀粉专业委员会

一、世界玉米深加工的发展概况

1、概述 1.

1 玉米产量 1999-2004 年世界主要玉米生产国产量 单位:万吨 国家名 99/00 年00/01 年01/02 年02/03 年03/04 年04/05 年 所占比例 % 美国

23954 25185

24148 22880

25628 29992 42.47 中国

12808 11000

11408 12130

11580 12800 18.12 巴西

3160 4153

3550 4500

4200 3550 5.03 欧盟

3690 3829

3968 3945

3986 5335 7.55 墨西哥

1900 1770

2040 1928

2180 2200 3.12 印度

1147 1206

1351 1110

1472 1360 1.93 南非

1058 750

970 967

970 1200 1.70 罗马尼亚

1050 450

700 730

702 1200 1.70 世界总量

60564 58568

59872 60296

62371 70626 100.00 资料来源:美国农业部对外农业服务署,当地市场年度为基础.

2004 年世界玉米产量为 7.06 亿吨,其中美国占 42%,中国占 18%,中美 两国占世界玉米总量的 60%,有做玉米深加工的原料优势. 1.2 淀粉产量

2003 年世界主要生产国的淀粉产量及所占比率 国别 淀粉产量(万吨) 占世界总量的% 美国

2490 51 中国

933 19 欧盟

850 17 其它

627 13 世界总量

4900 100 注:其中中国数据为

2004 年.

2003 年,世界淀粉总产量为

4900 万吨.其中,以粮食为原料生产出的 淀粉达到

4350 万吨.美国的淀粉产量居世界第一,占世界淀粉总量的

51 1 %, 其次是中国占世界淀粉总量的 19%, 中美生产的淀粉占世界总量的 70%, 欧盟淀粉产量占世界总量的 17%. 1.3 淀粉原料 国别 生产淀粉的原料 淀粉产量(万吨) 各原料淀粉所占% 玉米

2460 80.4 美国 小麦

30 0.8 玉米

862 92 木薯

42 4.5 中国 马铃薯

24 2.6 玉米

390 45.9 小麦

280 32.9 欧盟 马铃薯

180 21.2 玉米

228 36 小麦

110 17 马铃薯

56 9 其它 木薯及其它

248 40 玉米

3940 80.4 小麦

420 8.6 木薯及其它

280 5.7 世界总量 马铃薯

260 5.3 世界各国淀粉生产的原料主要以玉米为主,占淀粉总量的 80%,美国、 中国、日本为玉米淀粉主要生产国;

小麦占其次为淀粉的 8%,主要是欧盟 国家生产;

木薯淀粉占 6%,主要是东南亚国家及中国的广西生产. 1.4 世界淀粉业的未来发展取决于新兴市场的发展 亚洲、中东欧和南美洲地区的淀粉生产预计将会迅速扩大,因为大 型公司已经开始在这些地区投入大量资金.世界淀粉加工业的未来发展将 取决于这些地区的市场和生物燃料生产发展情况. 中东欧地区生产淀粉的原料主要是玉米、小麦和马铃薯.

2002 年,中东欧地区的淀粉产量为 78.5 万吨,其中,以玉米为原料生 产出的淀粉为 44.5 万吨,以小麦为原料生产出的淀粉为

22 万吨,以土豆 为原料生产出的淀粉为

12 万吨.由于玉米供应充足,匈牙利、罗马尼亚、 斯洛伐克和保加利亚目前共有

6 个玉米湿碾厂在运营之中.由于玉米供应 不足,捷克共和国和斯洛文尼亚生产淀粉的原料则主要是小麦.波兰生产 淀粉的原料历来都是土豆.但是,美国 Cargill 公司目前已经在波兰兴建

2 了一个年加工能力达到

12 万吨的小麦淀粉加工厂.欧洲地区目前对粮食淀 粉生产设施的大量投资,正在导致该地区的土豆淀粉产量不断下降. 亚洲地区中国、日本和韩国生产淀粉的原料 80%是玉米,而其余国 家大多用木薯为原料生产淀粉. 巴西是南美洲最大的淀粉生产国,阿根廷则名列第二. 由于巴西是世界上最大的糖生产国,因此巴西生产的玉米淀粉难以在 世界甜味剂和乙醇市场上具有很强的竞争能力.巴西生产淀粉的原料以前 主要是玉米,目前则主要是木薯;

巴西玉米产量

2002 年为

3500 万吨,其 中只有约

120 万吨用于生产淀粉.巴西生产出的淀粉主要不是用于加工高 果糖玉米糖浆,而是用于加工变性淀粉、葡萄糖和山梨糖醇.相比之下, 阿根廷生产淀粉的原料则主要是玉米;

生产出的淀粉基本上用于加工高果 糖玉米糖浆;

国产高果糖玉米糖浆不但可以满足国内需求,还出口至智利、 乌拉圭等国.

2、美国玉米深加工的发展现状 2.1 玉米生产 美国玉米产量占世界第一位,2004 年玉米产量

29991 万吨,为世界产 量的 43%左右,人均占有量(920kg/年)和人均消费量均占世界之首. 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 美国

23954 25185

24148 22880

25627 29991 世界总量

60564 58568

59872 60296

623711 706263 2.2 玉米消费 近年美国玉米的消费市场是逐年在增加的,由于玉米年产量有丰有欠, 所以近几年消费量超过了生产量,因此消耗了部分库存.美国玉米消费的 方向主要是三个方面,其占总消费量的比例:饲料用玉米近几年平均为 58.1%;

玉米深加工近几年平均为 23.1%;

出口量为 18.6%;

种子用量约为 0.2%.近几年玉米深加工的玉米消费量是年年递增的,从1999 年消费

4808 万吨增加到

2003 年的

6392 万吨,平均年递增 7%,因此从

1999 年深加工消 费量占总消费量的 19.9%,到2004 年深加工消费量占总消费量的比例上升 到25%. 近年玉米深加工消费玉米量及库存 市场年 深加工 种子 饲料及剩余物 出口 总消费量 库存量 起始年

9 月1日万吨 占总量 (%) 万吨 万吨 占总量 (%) 万吨 占总量 (%) (万吨) (万吨)

3 1999/2000 4,808.6 19.9 51.6 14,390.0 59.5 4,919.4 20.4 24,169.5 4,362.8 2000/2001 4,921.9 19.9 49.0 14,840.1 60.0 4,931.3 19.9 24,742.3 4,824.1 2001/2002 5,147.2 20.6 51.1 14,896.2 59.7 4,838.6 19.4 24,933.1 4,055.2 2002/2003 5,893.8 24.4 50.8 14,130.9 58.6 4,033.6 16.7 24,109.0 2,760.4 03/04* 6,392.9 24.6 52.1 14,720.2 56.6 4,825.9 18.6 25,991.1 2,433.8 2004/05** 6,780.6 25.0 52.6 15,622.2 57.7 4,635.9 17.1 27,091.2 5,360.6 2005/06** 7,239.6 27.0 50.8 14,606.2 54.4 4,953.4 18.4 26,849.9 4,826.6 注:

1、资料来源美国农业部经济研究服务局

2、*初步估计

3、**预测数 2.3 玉米深加工 在美国玉米加工行业及其生产企业提供了

6 万5千多个工资有保障的 工作岗位.玉米加工企业每年差不多为地方经济贡献

88 亿美元的财产税, 工业产品增值

63 亿美元.

2004 年度美国玉米深加工行业一瞥 玉米加工企业:

26 家 位于

12 个州 玉米加工量:

3810 万吨 购进玉米的价值: $36 亿 玉米供应者数量:

41000 玉米加工者协会会员公司直接雇用的雇员数: 65,300* 投资(重置价值): $130 亿 主产品(估计) 甜味剂(干重):

1152 万吨 淀粉:

331 万吨 乙醇:

49 亿升 副产品:

1211 万吨 工业产品增值:

63 亿美元 注:

1、由玉米加工者协会根据美国农业部、LMC 商品研究所、可再生燃料协会的数 据以及 VERIS 咨询有限责任公司为玉米加工者协会提供的行业数据编制.

2、*含在非玉米加工领域提供服务的雇员. 美国从

1848 年托马斯 金斯福建立玉米深加工公司起到今已

150 多年, 目前已经成为玉米深加工产品产量最大的国家.

2004 年美国玉米深加工行业产品产量 单位:万吨

4 玉米深加工产品产量 淀粉产品(含玉米淀粉、变性淀粉和糊精) 303.2 深加工产品(含葡萄糖浆、高果糖浆、结晶糖、固体玉米糖浆、麦芽糊精) 1490.4 42%玉米高果糖浆 459.1 55%及以上玉米高果糖浆 607.5 用于国内消耗的玉米深加工产品小计 1793.6 用于出口的玉米深加工产品小计 69.7 玉米油(毛油及精油) 48.9 玉米麸质饲料和玉米油粕 447.3 玉米蛋白粉 118.5 玉米浆 59.3 产量合计 2537.3 注:表中数字为协会会员公司的产量,不含生产乙醇的副产品. 美国的淀粉的生产由极少数大型公司所垄断,在淀粉总产量中,ADM、 Cargill、A.E.Staley、玉米制品、明尼苏达

5 个企业生产的淀粉占全国 淀粉总量的 96%. 美国几个主要的淀粉生产企业的淀粉产量占总产量的比重 公司名称 淀粉占全国总量的% 备注 ArcherDanielsMidland (ADM) 33% 占据着最大份额的高果糖玉 米糖浆和乙醇市场 Cargill-Cerestar 31% A.E.Staley 制造公司 14% 玉米制品国际公司 9% 明尼苏达玉米加工公司 9% 美国的玉米深加工主要用于生产淀粉糖(葡萄糖和果葡糖浆) ,发酵酒 精(燃料酒精和食用酒精) ,淀粉制品(含变性淀粉)和玉米食品(玉米片、 膨化食品、休闲食品等) .近年淀粉糖及淀粉产品消费玉米量虽在绝对值上 变化不大,有的略有增加,但在占深加工总消费玉米量比例上呈下降趋势. 美国淀粉糖历史上一直占消费深加工用玉米之首,2000 年开始让位于发酵 酒精. 在发酵酒精中食用酒精也维持稳定,唯有燃料酒精由于它可以替代部 分汽油,并降低汽车尾汽污染和替代逐步淘汰的有致癌性的汽油添加剂 MTBE(甲基叔丁基醚)因此产量大幅度增长,其消费玉米量由

1999 年的 1437.6 万吨增加到

2004 年的 3365.8 万吨,年平均递增 18.5%.由此玉米

5 深加工四大品种:淀粉糖:发酵酒精:淀粉制品:玉米食品消费玉米的比例由

1999 年的 40.2:36.7:13.3:9.8 调整为

2004 年的 27.66:54.73:10.51:7.09. 发酵酒精消费玉米量超过了工业加工玉米总量的 50%,2004 年美国酒精消 耗玉米量比

2000 年增加

1778 万吨,相当于增加酒精产量

530 万吨,相当 于每年增加

100 万吨的速度. 近年美国玉米深加工产品消费玉米量占深加工总消费量的比例 年份淀粉糖% 发酵酒精% 淀粉% 谷物食品及其他%

1999 年40.2 36.7 13.3 9.8

2000 年38.6 39.1 12.75 9.55

2001 年37.4 41.3 12.13 9.17

2002 年32.36 48.57 11.03 8.05

2003 年30.52 51.48 10.44 7.55

2004 年27.66 54.73 10.51 7.09 美国的淀粉糖产量处于世界领先地位,近几年美国人均年消费淀粉糖 约37 公斤,超过了蔗糖人均年消费量的

29 公斤.蔗糖与淀粉糖的消费比 例是 1:1.27,是其它国家所没有的.美国淀粉糖的发展超过世界上任何一 个国家,也是他们的国情的要求,美国是蔗糖进口国,又是玉米生产大国, 用玉米生产天然甜味剂可以部分替代进口蔗糖,不但节约外汇同时促进了 玉米种植业的持续发展.由于美国玉米价格较低,加上政府政策上的支持, 玉米甜味剂价格低于蔗糖价格,也得到下游应用部门的欢迎.这二年由于 预防肥胖症,提倡有节制饮食,降低热量的摄入,美国热量甜味剂人均消 费量降低了

2 公斤, 其中精制蔗糖由

2002 年的人均消费 28.6 公斤降为

2003 年的 27.7 公斤,淀粉糖由

2002 年人均消费 36.9 公斤降为

2003 年的 35.9 公斤. 1999-2004 年美国用........