PDF《天壕节能科技股份有限公司 关于向宁夏节能投资有限公司增资...》

(二) 增资方案 本次增资采用现金出资,增资价格为每一元注册资本出资

1 元.丙方使用自 有资金人民币

2000 万元对丁方进行增资, 增资后丁方注册资本由

5000 万元增加 至7000 万元,丙方持股比例为 28.57%.

(三)公司治理 增资完成后, 丁方董事会由四名董事组成, 由甲方委派两名, 乙方委派一名, 丙方委派一名;

丁方监事会由三名监事组成,甲、乙、丙三方各委派一名.

(四)相关手续的办理 甲、乙、丙三方同意,自丙方增资完成后,为保证各方的利益,以及丁方的 快速发展,将对原有丁方公司章程进行修改,并在

10 个工作日内办理完成修改 股东名册、工商变更登记等相关手续.

(五)未来股权收购安排 (1)丙方计划于增资后在适当时机启动发行股份收购甲方和乙方持有的丁 方股权的事项. (2) 收购价格以协议各方同意的第三方评估机构的评估值为依据协商确定. (3)甲方和丙方应在

2015 年6月30 日前完成收购事项,如2015 年6月30 日前未完成定向增发,双方也未另行达成书面解决方案,则丙方将持有的丁 方股权转让给甲方,甲方按照丙方增资时的出资价向丙方支付股权转让款. (4)乙方同意甲方、丙方的上述股权收购安排.

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的和影响 本次增资如果顺利实施, 公司将进入铁合金余热发电领域,增加未来的经营 业绩, 从而进一步巩固公司在余热发电合同能源管理领域的领先地位,增强公司 竞争力,提高品牌影响力.

2、存在的风险: (1)依赖合作方的风险 铁合金行业为周期性行业, 且属于国家重点宏观调控行业,合资公司为铁合 金企业提供余热发电合同能源管理服务, 经营业绩受铁合金企业自身生产经营状 况的影响较大. 但本公司自开展余热发电合同能源管理业务以来,对于合作方的 选择建立了严格的标准, 本公司的加入将推动宁投公司选择行业地位优秀、区域 市场需求旺盛、 具有较强市场竞争力、 可持续经营能力强的优势企业作为合作方. 未来, 随着国内各项改革措施的落实,随着经济结构调整和落后产能的进一步淘 汰,优质合作方的市场竞争力和可持续经营能力会进一步增强. (2)增资后的管理风险 本次增资后公司成为宁投公司的参股股东之一, 存在合作各方因为企业内部 管理理念不同而影响正常经营的风险.公司将建立健全管理机制,通过派任董事 等方式实现对投后项目的专业化管理,同时加强投资各方沟通,推动宁投公司的 健康发展. (3)未来股权收购的不确定性风险 增资后公司将在适当时机启动发行股份收购宁投公司剩余股权事项, 如果在

2015 年6月30 日前未完成定向增发,公司也未与康得资管另行达成书面解决方 案, 则公司将持有的宁投公司股权转让给康得资管,康得资管按照公司增资时的 出资价支付股权转让款.

七、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议

2、 《增资协议书》 特此公告. 天壕节能科技股份有限公司 董事会

2014 年4月16 日 ........