PDF《天壕节能科技股份有限公司 关于向宁夏节能投资有限公司增资...》

证券代码:300332 证券简称:天壕节能 公告编号:2014-024 天壕节能科技股份有限公司 关于向宁夏节能投资有限公司增资的公告 特别风险提示: 公司本次对宁夏节能投资有限公司(简称 宁投公司 )增资,增资后占 宁投公司 28.

57%的股权.增资后公司将在适当时机启动发行股份收购宁投公司 剩余股权事项,如果在

2015 年6月30 日前未完成定向增发,双方也未另行达 成书面解决方案,则公司将持有的宁投公司股权转让给宁投公司股东康得投资 集团上海资产管理有限公司(简称 康得资管 ),康得资管按照公司增资时 的出资价支付股权转让款.

一、本次增资概述

2014 年4月16 日,天壕节能与宁投公司股东康得资管、宁夏回族自治区经 信委新技术推广站(以下简称 推广站 )、宁投公司签订了《宁夏节能投资有限 公司增资协议书》,公司将以自有资金人民币

2000 万元对宁投公司进行增资, 增资后宁投公司的注册资本由

5000 万元增加至

7000 万元,公司持有宁投公司 28.57%的股权. 本次增资事项已经

2014 年4月16 日召开的公司第二届董事会第三次会议审 议通过,根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定,无需提 交股东大会批准. 本次增资扩股事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组.

二、交易对手方介绍

(一)康得投资集团上海资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路

2250 号2幢B333 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 企业类型:一人有限责任公司 法定代表人:钟玉 注册资本:10000 万元 主营业务:资产管理,投资管理等. 关联关系:与公司无关联关系.

(二)宁夏回族自治区经信委新技术推广站 住所:宁夏银川市玉皇阁北街

9 号 法定代表人:牛书宁 关联关系:与公司无关联关系.

三、增资标的基本情况

(一)企业基本信息 企业名称:宁夏节能投资有限公司 成立时间:

2009 年6月26 日 控股股东:康得投资集团上海资产管理有限公司 实际控制人:钟玉 注册地址: 银川市黄河东路开发区科技园

69 号 注册资本:

5000 万元 法定代表人: 钟玉 主营业务:铁合金余热发电合同能源管理服务 经营情况: 宁投公司专业从事铁合金余热发电合同能源管理服务,是国家发 展改革和财政部批准的节能服务公司. 目前宁投公司一个铁合金余热发电合同能 源管理项目已经投产发电, 另有两个铁合金余热发电合同能源管理项目已经签约 处于拟建状态.

(二)宁夏节能增资前后股权结构 增资前: 单位:万元 股东名称 实收资本 持股比例 康得资管

4500 90% 推广站

500 10% 合计

5000 100% 增资后: 单位:万元 股东名称 实收资本 持股比例 康得资管

4500 64.29% 推广站

500 7.14% 天壕节能

2000 28.57% 合计

7000 100%

(三)宁夏节能主要财务指标情况 (未经审计) 单位:万元 会计期间 资产总额 负债总额 归属母公司 净资产 营业收入 归属母公司净利润

2013 年末

7384 2977

4306 2013 年度

0 -384 提示:该财务数据未经审计,存在审计后调整的风险.

四、增资协议的主要内容

(一) 合同主体 甲方:康得投资集团上海资产管理有限公司 乙方:宁夏回族自治区经信委新技术推广站 丙方:天壕节能科技股份有限公司 丁方:宁夏节能投资有限公司