PDF《招股说明书 （申报稿）》

创业板风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的 投资风险.

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资 者面临较大的市场风险. 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素,审慎作出投资决定. 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co., Ltd. (上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) (湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼) 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申 报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据. 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 本次公开发行股票数量包括新股发行数量与符合条 件的股东公开发售股份数量,上述股票数量合计不超过 1,338 万股,且本次公开发行后公司流通股股数不低于 发行后总股本的 25%. 新股发行数量根据募集资金投资项目资金投入金 额、新股发行费用和发行价格确定. 根据询价结果,若预计本次发行募集资金净额超过 募集资金投资项目投入金额, 则相应减少新股发行数量, 同时调整公司股东公开发售股份数量. 本次公开发行股票最终数量以中国证监会核准的发 行数量为准. 公司股东公开发售股 份所得资金归属 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 发行后总股本 不超过 5,338 万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持 股份的限售安排和自 愿锁定股份的承诺 公司控股股东、实际控制人林武辉和朱秀梅夫妇承 诺:自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委 托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的公 司股份,也不由公司回购本人持有的股份. 公司股东缪海军、上海大甲投资有限公司承诺:自 公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人 管理本次公开发行前持有的公司股份;

也不由公司回购 该部分股份. 公司股东叶子勇、长沙兴创投资管理合伙企业(有 限合伙)承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不 转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股 份,也不由公司回购该部分股份. 作为直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高 级管理人员林武辉、朱秀梅、袁兴亮、倪海龙、吴继业、 李俊、童小晖、吴东晓、孙英、李志强承诺:除前述锁 定期外,在公司任职期间每年转让的股份不得超过转让 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 时所直接或间接持有公司股份总数的 25%;

离职后半年 内,不转让本人所直接或间接持有的公司股份.若本人 在公司股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离 职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或 间接持有的公司股份;

若本人在公司股票上市之日起第 七个月至第十二个月之间(含第七个月、第十二个月) 申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人 直接或间接持有的公司股份. 此外,作为公司控股股东、实际控制人林武辉、朱 秀梅,直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管 理人员袁兴亮、倪海龙、吴继业、李俊、童小晖、吴东 晓、孙英、李志强承诺:相关人员所持股票在锁定期满 后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;