PDF《股票代码：600312 股票简称：平高电气》

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.57

6

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联 交易及同业竞争等的变化情况.57

四、本次发行完成后的资金、资产占用和关联担保的情形.58

五、本次发行对公司负债情况的影响.59

六、本次股票发行相关的风险说明.59

第四节 公司利润分配情况

61

一、公司现有利润分配政策.61

二、最近三年现金分红情况及未分配利润的使用情况.64

三、未来三年股东回报规划(2015-2017 年)64

第五节 董事会关于本次发行的其他说明

68

一、严格履行上市公司信息披露义务.68

二、严格履行法定程序.68

7 释义本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 平高电气、公司、本 公司、发行人 指 河南平高电气股份有限公司 平高集团 指 平高集团有限公司,发行人控股股东 国家电网 指 国家电网公司,发行人的间接股东 本次发行、本次非公 开发行 指 平高电气

2015 年度非公开发行 A 股股票 上海天灵 指 上海天灵开关厂有限公司 平高威海 指 平高集团威海高压电器有限公司 平高通用 指 河南平高通用电气有限公司 国际工程 指 平高集团国际工程有限公司 廊坊东芝 指 平高东芝(廊坊)避雷器有限公司 标的公司 指 上海天灵、平高威海、平高通用、国际工程、廊坊东芝 上海嘉加 指 上海嘉加(集团)有限公司 天津平高 指 天津平高智能电气有限公司 本预案 指 河南平高电气股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预 案 《附条件生效的股 权转让协议

(一) 》 指 本公司和平高集团签订的《平高集团有限公司与河南平高电气 股份有限公司关于平高集团威海高压电器有限公司、平高集团 国际工程有限公司、河南平高通用电气有限公司、上海天灵开 关厂有限公司、平高东芝(廊坊)避雷器有限公司之附条件生 效的股权转让协议》 《附条件生效的股 权转让协议

(二) 》 指 本公司与自然人罗灿源、刘家骏、严秋瑾、余珠明签订的《罗 灿源、刘家骏、严秋瑾、余珠明与河南平高电气股份有限公司 关于上海天灵开关厂有限公司之附条件生效的股权转让协议》 《盈利预测补偿协 议》 指 本公司和平高集团签订的《盈利预测补偿协议》 《附条件生效的增 资协议》 指 本公司与上海嘉加签订的《上海嘉加(集团)有限公司与河南 平高电气股份有限公司关于上海天灵开关厂有限公司之附条 件生效的增资协议》 审计报告 指 审计机构关于本次拟收购标的资产出具的《审计报告》 评估报告 指 评估机构关于本次拟收购标的资产出具的《资产评估报告》 中压 指 行业内认为线路电压

10 千伏-63 千伏、设备额定电压

12 千伏 -72.5 千伏 高压 指 行业内认为线路电压

110 千伏-220 千伏、设备额定电压

126 千8伏-252 千伏 超高压 指 行业内认为线路电压

330 千伏-750 千伏、 设备额定电压

363 千伏-800 千伏 特高压 指 行业内认为的线路电压

1000 千伏及以上交流和±

800 千伏及以 上直流电压等级、设备额定电压

1100 千伏及以上 EPC 指Engineering Procurement Construction,是指公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等 实行全过程或若干阶段的承包;