PDF《A股代码：000875 A股简》

120 万平方米. 本项目预计

2013 年8月全部建成投产. 2.项目的发展前景 根据《吉林市人民政府关于加快解决吉林市"十二五"期间新增工业和采暖 负荷的报告》 (吉市政请[2011]14 号) ,到2015 年,吉林市将新增工业用汽负荷

2803 吨/小时, 新增工业和民用采暖面积

2438 万平方米. 按现有热源点供热能力, 届时,吉林市工业蒸汽缺口

2395 吨/小时、供热面积缺口

2966 万平方米. 根据吉林松花江热电有限公司与吉林化学工业循环经济示范园区管理委员 会签订的《关于合作开发建设吉林化工园区基础配套设施战略合作框架协议》 , 吉林松花江热电有限公司拥有吉林化工园区八家子区域的供热特许经营权, 该区 域"十二五"期间将新增工业蒸汽负荷

400 吨/小时.

2011 年8月3日,吉林市人民政府印发了《关于松花江热电厂独立承担哈 达湾工业区搬迁后区域供热经营管理和扩建热源的批复》 (吉市政函[2011]287 号) ,授予吉林松花江热电有限公司区域供热特许经营管理权,该区域规划供热 面积达到

1000 万平方米,预计

2015 年可实现供热

600 万平方米. 3.投资总额和融资安排 本项目由吉电股份独资建设, 总投资 124,862 万元, 其中: 建筑工程费 28,029 万元,设备购置费 50,490 万元,安装工程 27,868 万元,其他费用 18,475 万元. 拟全部通过本次非公开发行募集资金投入. 若本次非公开发行在扣除发行费用后

4 实际募集的现金少于项目拟投入的募集资金额, 募集资金不足部分由公司自筹解 决.如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进 度不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后再 予以置换. 4.经济评价 根据松花江新建背压机项目《可行性研究报告》 ,预计该项目投资融资内部 收益率(所得税后)11.97%,经济效益良好. 5.结论 背压机供热机组是以热定电,符合国家"节能减排"环保政策,是国家支持 的项目, 有利于缓解区域电力市场电源性结构矛盾. 本项目具有良好的市场前景, 财务内部收益率较高, 项目抗风险能力强.本项目完成后将为吉林市区域经济和 社会发展提供有力支撑. 本项目的投资符合本公司的业务发展规划,对于改善公 司的产业结构和财务状况是十分必要的.

(二)补充公司流动资金的安排

1、公司财务状况 近年来,公司通过投资建设白城 2*

66 万千瓦机组;

四平 1*

35 万千瓦机组;

松花江 1*

35 万千瓦机组,实现了装机容量翻二番的发展目标,公司在吉林省发 电市场立足了脚跟,但公司背上了沉重的负债率和财务费用.截至

2011 年9月30 日,本公司长期借款余额为 86.98 亿元,短期借款余额为 8.24 亿元,2009 年末、2010 年末、2011 年三季度末本公司财务费用净额分别为 0.41 亿元、1.07 亿元、2.7 亿元,财务费用逐年增加,影响了本公司的经营成果.

2、必要性 为了优化公司财务结构,降低财务风险,减少财务费用,在保证公司正常 经营的基础上更好地把握机会获得优良项目, 拟将本次非公开发行股票募集资金 中53,512 万元用于补充公司流动资金,有利于本公司改善财务状况,保障公司 生产经营正常运转,增强公司在发电市场的竞争能力,实现公司持续、快速、健5康发展.