编辑: 梦三石 | 2019-07-06 |
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2 新世纪评级 Brilliance Ratings 弱. ? 闽南水乡项目资金回收存在不确定性. 漳州城 投集团投资的漳州市九十九湾 闽南水乡 河 道整治和滞洪区建设工程(一期工程)项目已 转为经营性项目, 后期拟通过市场化经营收回 投资,资金回笼存在不确定性. ? 未来展望 通过对漳州城投集团及其发行的上述债券主要 信用风险要素的分析,本评级机构决定维持公司 AA+ 主体信用等级,评级展望为稳定;
认为上述 债券还本付息安全性很强, 并维持上述债券 AA+ 信用等级. 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 -
3 - 新世纪评级 Brilliance Ratings 福建漳州城投集团有限公司 及其发行的
18 福建漳州 MTN
001、18 福建漳州 MTN002 与19 福建漳 州MTN001 跟踪评级报告 跟踪评级原因 按照福建漳州城投集团有限公司
2018 年度第一期中期票据、2018 年度第二期中期 票据与
2019 年度第一期中期票据(分别简称
18 福建漳州 MTN001 、
18 福建漳州 MTN002 与
19 福建漳州 MTN001 )信用评级的跟踪评级安排,本评级机构根据漳 州城投集团提供的经审计的
2018 年财务报表、 未经审计的
2019 年第一季度财务报表及 相关经营数据,对漳州城投集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动 态信息收集和分析,并结合行业发展趋势等方面因素,进行了定期跟踪评级.
2018 年2月12 日经银行间市场交易商协会中市协注[2018]MTN81 号文核准,该公 司获准发行注册金额为 15.00 亿元的中期票据.2018 年3月16 日公司成功发行第一期 中期票据,发行金额 10.00 亿元,已使用注册额度 10.00 亿元.募集金额中,1.50 亿元 用于偿还银行借款, 2.40 亿元用于偿还公司全资子公司漳州市城市建设投资开发有限公 司(简称 城投公司 )2013 年发行企业债在
2018 年3月26 日提前偿还的本金,6.10 亿元用于偿付城投公司在
2017 年4月发行的短期融资券, 募集金额现已使用完毕.
2018 年11 月9日,公司成功发行第二期中期票据,发行金额为
5 亿元,全部用于偿还公司 子公司的贷款.截至
2018 年末,公司募集资金均已使用完毕. 截至
2019 年6月17 日,该公司本部已发行
5 支债券,其全资子公司城投公司已发 行5支债券.公司及其子公司尚未到期债券共
8 支,本金余额合计 51.70 亿元,其中,
13 漳州开发债 附有本金提前偿还条款,发行金额 12.00 亿元,已分别于
2016 年3月26 日、
2017 年3月26 日、
2018 年3月26 日和
2019 年3月26 日提前偿还本金合计 9.60 亿元.目前各债券还本付息情况均正常.
图表 1. 公司已发行债券概况 发行人 债项名称 发行金额(亿元) 期限 发行利率(%) 发行时间 本息兑付情况 城投公司
16 漳州城投 CP001 3.00
365 天4.00
2016 年4月已到期 城投公司
17 漳州城投 CP001 7.00
365 天4.55
2017 年4月已到期 城投公司
13 漳州开发债 12.00
7 年6.60
2013 年3月还本付息正 常 城投公司
16 漳州城投 PPN001 4.00 3+2 年3.93
2016 年9月未到期 城投公司
17 漳州城投 PPN001 6.00 3+2 年5.30
2017 年2月未到期 -
4 - 新世纪评级 Brilliance Ratings 发行人 债项名称 发行........