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汕头东风印刷股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金项目 可行性分析报告 (修订稿) 二一九年六月 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

1 释义 除非另有说明,本文的下列词语具有如下含义: 本次发行 指 汕头东风印刷股份有限公司拟公开发行不超过 37,032.

85 万元 (含37,032.85 万元) 可转换公司债券 的行为 可转债 指 可转换公司债券 本报告 指 《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集资金项目可行性分析报告》 本次收购 指 汕头东风印刷股份有限公司以现金收购贵州千叶药 品包装股份有限公司75%股权 剩余股权 指 本次收购后,交易对方所持标的公司24.9975%的股 权 交割日 指 交易对方及标的公司按约定完成本次收购的工商变 更登记手续之日 过渡期 指 自审计(评估)基准日起至交割日止的期间 公司、上市公司、 发行人、东风股份 指 汕头东风印刷股份有限公司 千叶药包、标的公 司指贵州千叶药品包装有限公司,前身为贵州千叶药品 包装股份有限公司 烟标 指 一种印刷包装产品,是烟草制品的商标以及具有标 识性包装物的总称,主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格,对印刷精度、防伪性能、 文化特征具有较高要求 交易对方 指 贵州千叶药品包装股份有限公司控股股东杨震及大 股东贵阳华耀投资管理中心(有限合伙) (后文简称 贵阳华耀 ) 药包材 指 用于满足医药产生包装要求所使用的包装容器、包 装印刷、包装运输等材料,主要指直接接触药品的 包装材料和容器 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 食药监局 指 国家食品药品监督管理总局/贵州省食品药品监督 管理局 合成树脂 指 人工合成的一类高分子聚合物,受热时发生熔融或 软化,呈塑性流动状态,是制造塑料、合成纤维、 涂料等产品的基础原料 PVC/聚氯乙烯 指 一种合成高分子材料,由氯乙烯在引发剂作用下聚 合而成的热塑性树脂 PET/聚酯 指 一种高分子化合物,是性能优异、用途广泛的工程 塑料材料,可用于生产包装瓶、薄膜等产品 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

2 标的股权 指 交易对方向公司转让的标的公司合计75%的股权, 其中杨震转让股权比例为69.232%,贵阳华耀转让 股权比例为5.768% 《股权转让协议》 指 《关于贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权之 股权转让协议》 贵州西牛王 指 上市公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司 鑫瑞科技 指 上市公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公 司 最近三年及一期、 报告期 指2016 年、2017 年、2018 年及

2019 年1-3 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交 所指上海证券交易所 元、万元、亿元 指 如无特指,为人民币元、人民币万元、人民币亿元 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

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一、本次发行募集资金的运用概况 本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 37,032.85 万元(含37,032.85 万元) ,扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额

1 收购贵州千叶药品包装股份有 限公司 75%股权 25,923.00 25,923.00