PDF《汕头东风印刷股份有限公司》

2 补充流动资金 11,109.85 11,109.85 合计 37,032.85 37,032.85 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 募集资金不足部分由公司自 筹解决.在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换. 本次各募投项目的实施主体均为上市公司.

二、本次募资资金投资项目的实施背景

(一)通过本次公开发行可转换公司债券进一步推动公司 印刷包装与大 消费产业双轮驱动发展 战略落地 公司主营业务为烟标印刷及相关包装材料的设计、生产与销售.经过多年的 发展,公司已成为国内烟标印刷行业的领先企业,也是行业内产业链最完整的印 刷包装企业之一. 公司在保持以烟标印刷为核心的印刷包装产业稳定发展的同时,积极推进 印刷包装与大消费产业双轮驱动发展 的战略升级.在印刷包装上,公司除了 继续发展烟标印刷核心业务外, 也充分利用产业链的优势, 纵向与横向发展并行, 积极开拓上游包装材料及非烟标消费品印刷包装业务,努力培育新的利润增长 点,促进印刷包装业务高质量发展.目前,公司已经形成了以烟标印刷产品为核 心,涵盖酒包装、药品包装、食品包装等在内的中高端印刷包装产品和包装材料 研发、 设计与生产相结合的业务体系. 在大消费产业上, 随着国内经济稳步增长, 居民消费水平不断提高, 消费代际更替, 我国大消费产业正处于增长与发展机遇. 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

4 公司稳步推进包括消费并购基金、乳制品等在内的大消费产业布局,为公司未来 发展培育新的利润增长点,以期有效降低公司的经营风险,进一步提高公司的经 营业绩. 公司计划通过本次公开发行可转换公司债券募集资金收购千叶药包 75%股权, 在医药包装领域进行产业延伸, 不断深化双轮驱动中大印刷包装战略的布局. 同时,公司将募集资金用于补充流动资金,为多个业务的发展壮大提供支持.

(二)医药行业正值高速发展期,其配套医药包装业同步保持高速增长 作为最大的新兴医药市场体,伴随着经济的持续高速增长,我国医药产业近 年来增长较快.从2000 年至

2017 年,我国医药工业的销售收入从 1,686 亿元增 长至 29,826 亿元.从工业增加值角度看,2017 年规模以上医药工业增加值同比 增长 9.7%,位居工业全行业前列,高于所有工业同比增长平均值 5.7%.我国医 药行业的快速发展也带动了我国医药包装行业的高速发展. 根据中国医药包装协 会《医药包装工业 十三五 发展建议》 ,2018 年我国医药包装市场规模已经达 到1,068 亿元.目前,我国医药包装行业正处于品质升级、集中度提升的阶段. 通过收购标的千叶药包 75%股权,公司得以切入具备高增长前景的药包材行业, 进一步拓宽了在大印刷包装领域的品类布局, 巩固企业在大印刷包装领域的竞争 实力.

(三)关联审评审批制度下,具备实力的医药包装企业迎来发展新机遇 长期以来,我国的药包材一直采用单独注册审批制度,随着近年来医药行业 的快速发展, 这种 重审批, 轻监管 的管理方式已不适应医药行业的发展需求. 制药企业普遍存在选用药品包装材料时缺乏主体责任意识的问题, 当出现药品质 量问题时,相关监管部门、制药企业及医药包装生产企业之间责任划分不清,难 以追溯.