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4 北京金隅集团股份有限公司

2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019) 募集资金使用情况 北京金隅集团股份有限公司

2019 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称 本 期债券 )于2019 年1月9日成功发行,本期债券 分为两个品种,品种一为

5 年期,发行规模 5.00 亿元;

品种二为

7 年期,发行规模为 15.00 亿元,本 期债券募集资金合计 20.00 亿元, 扣除发行费用后, 均用于偿还银行贷款. 重大事项 为推进区域性资源整合,优化区域产业结构布 局以及增强华北地区市场区域竞争力,

2016 年北京 金隅集团股份有限公司 (以下简称 公司 或 金隅集 团 )与冀东发展集团有限责任公司(以下简称 冀 东集团 )进行战略重组.当年

10 月12 日,公司 发布《关于对冀东集团增资并收购股权相关事宜实 施结果的公告》 ,公司与冀东集团股权重组事项实 施完毕并成为冀东集团控股股东,持有其 55%的股 权. 为了解决同业竞争及整合内部业务资源,2017 年11 月20 日,冀东集团旗下上市公司唐山冀东水 泥股份有限公司(以下简称 冀东水泥 )发布《重 大资产重组停牌公告》 ,拟对与公司水泥产业资产 重组方案进行调整.2018 年2月8日,冀东水泥发 布《出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方 案》称,金隅集团拟以北京金隅水泥经贸有限公司 等10 家公司的股权,冀东水泥拟以所持有的冀东 水泥滦县有限责任公司等

20 家公司的股权及唐山 冀东水泥股份有限公司唐山分公司等

2 家分公司的 资产出资,双方共同组建合资公司金隅冀东水泥 (唐山) 有限责任公司 (以下简称 金隅冀东水泥 ) .

2018 年6月1日, 金隅冀东水泥正式取得唐山市丰 润区行政审批局核发的营业执照,公司和冀东水泥 分别持有 52.91%和47.09%的股权.

2018 年7月31 日,金隅集团发布《关于公司将水泥等业务相关资 产注入唐山冀东水泥股份有限公司实施完成的公 告》 ,2 家分公司完成工商变更登记手续,冀东水泥 完成以分公司资产对合资公司金隅冀东水泥的出 资;

同时公司所持有的

10 家公司股权以及冀东水 泥持有

20 家公司的股权已全部过户至金隅冀东水 泥,并完成工商变更登记手续. 为彻底解决内部同业竞争问题,公司将持有的 剩余水泥企业股权1 注入冀东水泥旗下.2019 年1月9日,金隅集团发布《关于公司将水泥等业务相 关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜 的议案》称,同意公司以所持有的赞皇金隅水泥有 限公司等

7 家公司的股权出资,冀东水泥以所持有 的临澧冀东水泥有限公司等

5 家公司的股权及 24.82 亿元现金出资,双方共同向合资公司金隅冀 东水泥增资,同时冀东水泥以 15.37 亿元现金向金 隅集团购买左权金隅水泥有限公司等

7 家公司的股 权.同日,公司与冀东水泥签署《关于合资公司增 加注册资本的协议》 、 《资产收购协议》 、 《业绩补偿 协议》及《关于终止之协议》 .金 隅集团承诺, 标的资产于业绩补偿期间 (2019~2021 年)实现净利润分别为 6,492.08 万元、6,918.84 万 元和 6,946.20 万元, 不足部分以现金方式进行补偿. 截至

2019 年3月26 日,金隅集团旗下水泥板块内 部业务资源整合完毕,公司所持有的赞皇金隅水泥 有限公司等