PDF《广州天创时尚鞋业股份有限公司》

KK系指 KissKitty ;

ZSA系指 ZsaZsaZsu ;

TS系指 tigrisso ;

PT系指 Patricia 社会公众股、A股指本公司本次公开发行的每股面值为1.00元的人民币普通股 本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行股人民币普通股的行为, 包括 公开发行新股和公司股东公开发售股份 上市 指 本次发行股票在证券交易所上市交易挂牌交易的行为 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 保荐人、主承销商 指 招商证券股份有限公司 承销团 指 招商证券股份有限公司为主承销商组成的本次A股发行的承 销团 公司律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-4-3 申报会计师、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,系由普华永道 中天会计师事务所有限公司经有关部门批准转制成立 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 (2013年修订) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 (2005年修订) 《公司章程》 指 《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》 报告期、最近三年 指2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

二、专业术语 面料 指 鞋面所采用的材料,包括真皮皮革、人造皮革等 里料 指 鞋身内里的材料,包括真皮皮革、人造皮革等 底料 指 鞋底部分(含鞋中底、外底和鞋跟等)所采用的材料,包括聚 氨酯、合成橡塑材料等 营销网点 指 从事鞋类产品销售的零售终端, 按所有权分为直营店和加盟店 两种形式;

直营店按终端渠道分为商场店中店和独立店 直营店 指 由公司自行投资并经营管理的店铺 加盟店 指 由公司与经销商签订经销合同, 并由经销商按本公司制定的统 一品牌标准开设的店铺 商场店中店 指 公司在百货商场、 综合商业体等各类大型零售商场中设立的店 铺,由商场代为收款后与公司结算 独立店 指 公司在Shopping Mall开设的独立店铺,由店铺自行收款 O2O 指Online To Offline(线上到线下) ,是指线下的商务机构与互联 网结合的商业模式. 通过线上营销、 购买带动线下经营与消费, 使企业在线上线下一致的机制和体制的平台上运营. ISO14001GB/T24001-2004 指由ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证国际标准 注:本招股说明书摘要数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-4-4

第一章 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险, 并认真阅读 风险因素 章节 的全文.

一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

(一)公司第一大股东香港高创、第二大股东番禺禾天承诺:自发行人股票 上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发 行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份.发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价,或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有发行人股票的 锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月.锁定期满后两年内,其若减持 上述股份,减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价.