PDF《柳钢股份关于上海证券交易所对》

1 股票代码:601003 股票简称: 柳钢股份 编号: 2016-022 柳钢股份关于上海证券交易所对 公司

2015 年度报告的事后审核问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司于

2016 年5月30 日收到上海证券交易所上证公函 【2016】

0567 号 《关 于对柳州钢铁股份有限公司

2015 年度报告的事后审核问询函》 , 现将问询函回复 内容公告如下: 柳州钢铁股份有限公司:

一、公司经营模式与行业地位 公司是以钢铁冶炼、加工和钢铁产品销售为主营业务的企业,主要产品包 括中板材、小型材、中型材、钢坯等.2015 年,在钢铁市场持续低迷的大背景 下,公司的生产经营状况也面临严峻的挑战.请结合你公司所处行业特点及竞 争格局、产品结构等,补充披露以下信息.

1、公司的经营模式与行业地位.2015 年,公司实现营业收入 259.09 亿元, 同比下降 27.26%;

实现归属于股东的净利润-11.89 亿元,为近年来首度亏损. 请公司: (1)结合宏观环境变化情况、行业周期性特点、上下游情况及相互关 系等,综合分析披露公司的经营模式,影响公司业绩的主要因素及其后续变动 趋势;

(2)结合钢铁行业竞争格局、关键指标和排名、主要竞争对手情况等, 说明公司在行业中或主要业务开展地区所处地位、竞争优势,并分析下游行业 景气度对公司经营发展的影响. 回复: (1)公司主要从事烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等钢铁全流程的生产及 相关产品的销售业务, 是目前广西区域最主要的大型钢铁联合生产企业, 采用 设计+生产+销售型 经营模式,能够根据市场需求,开发市场所需的新产品,并 自行生产销售.2015 年,在钢价下跌幅度明显扩大的情况下,国内钢企生存问 题已逐渐由小型钢企向中大型钢企扩散, 年内多次出现因亏损严重而被迫部分减 产、限产的现象.根据中钢协的统计,2015 年国内大中型钢铁企业累计亏损

645 亿元,亏损面扩大至 50.5%,同比上升 33.67 个百分点.整体来看,中国钢铁行 业仍处于修复、转型的阵痛期,短期内仍将在底部徘徊.

2 影响公司业绩的因素主要包括 A.宏观经济增速放缓带来的市场需求减弱;

B.行业产能过剩及无序竞争导致市场价格不断下降;

C.原燃料完全依赖外部采购,采购价格对公司生产成本影响较大;

D.公司负债比率较高,财务费用负担过重. 随着我国经济发展进入新常态,经济增速持续回调、经济结构调整不断深化 已不可避免, 整个钢铁行业也逐步进入生产消费的的峰值弧顶下行区,未来数年 钢铁行业面临的需求下降和供应过剩矛盾的压力前所未有, 公司将积极通过调整 产品结构、加强技术创新、拓展采购渠道、优化财务管理等多项措施以提升收益 水平. (2)竞争格局及主要竞争对手 据《财富》 (中文版)2015 年7月8日发布的《2015 年中国

500 强排行榜》 , 柳钢股份

2014 年度以营业收入 356.18 亿元排名

156 位. 公司的产品主要为工业 材和建筑材,主要竞争格局是与周边省区的主要钢企的竞争关系,包括广东、湖南,以及云贵川地区的骨干钢企,一定程度上都是公司的竞争对手.此外,近年 来广西区域民营钢企在建材领域发展很快,目前已形成三家规格较大的民营钢 企:盛隆、桂宝、桂鑫.其中盛隆钢铁近年来已经从年产