PDF《行业动态分析》

350 公里动车组采购

175 列,时速

250 公里动车组

57 列,据我们了解,除此 之外,时速

350 公里和时速

250 公里的高寒动车组分别采购

25 列,抗风 沙动车组

10 列,基本属于议标范围,合计招标量

292 自然列,招标金额 预计

510 亿元以上.

8 月11 日,国务院发布《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》 , 对铁路用地及站场毗邻区域土地综合开发利用政策作出明确规定. 将铁路 建设与沿线土地开发结合起来,有利于铁路建设形成良性循环,提升铁路 建设的盈利能力,有利于吸纳社会资金加快投入铁路建设,多元化资金来 源有效支撑铁路投资长期增长.我们看好铁路设备行业,未来两年随着高 铁新线投运步入高峰,铁路设备需求增长明确,市场化改革细则陆续出台 开启铁路建设资金来源多元化.上半年在手订单交付,奠定公司业绩高增 长;

海外业务进展可以小幅提升估值,包括但不仅限于铁路设备海外市场 的加速开拓.持续重点推荐中国北车、北方创业、中国南车,建议重点关

4 报告类型/股票名称 本报告版权属于安信证券股份有限公司. 各项声明请参见报告尾页. 注晋西车轴、轴研科技、时代新材. 传统行业:已无趋势性大机会,关注国企改革和传统往新兴产业转型带来 的机会. 传统行业下游减速明显, 行业过剩产能仍较大, 已无趋势性机会, 需要关注积极寻求转型的传统优质公司及国企改革带来的机遇, 传统行业 关注国企改革和转型带来的个股机会, 关注他们增长以及改革带来的弹性. 重点推荐潍柴重机、上海机电、南方汇通、南风股份、通达动力;

关注鸿 路钢构、利君股份等. 其它自下而上建议重点关注: 南方泵业、 大橡塑、 天广消防、 威海广泰等. 2. 上周市场及机械行业回顾 上周机械行业指数上涨 2.5%,国防军工行业上涨 4.3%,同期沪深

300 指数上涨了 0.5%.年初至今,机械行业指数上涨了 29.2%,国防军工指数上涨了 45.7%,同期 沪深

300 指数上涨 4.6%. 在细分子行业中, 船舶制造、 金属制品、 矿山冶金机械等板块涨幅分别 6.1%、 4.4%、 4.2%,同期沪深

300 指数上涨 0.5%. 图2:机械细分子行业中船舶制造涨幅最大 数据来源:Wind,安信证券研究中心 在我们重点覆盖的公司中,我们重点关注的潍柴重机、巨轮股份、四创电子涨幅为 -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 本周子行业涨幅 图1:本周机械行业指数涨幅为 2.5% 数据来源:Wind,安信证券研究中心 -2% -1%........