PDF《上市地：深圳证券交易所 证券代码：000519 证券简称：》

上 上市 市地 地: :深 深圳 圳证 证券 券交 交易 易所 所证证券 券代 代码 码: :0

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19 9 证 证券 券简 简称 称: :江 江南 南红 红箭 箭湖湖湖南 南 南江 江 江南 南 南红 红 红箭 箭 箭股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司发发发行 行 行股 股 股份 份 份购 购 购买 买 买资 资 资产 产 产并 并 并募 募 募集 集 集配 配 配套 套 套资 资 资金 金金暨暨暨关 关 关联 联 联交 交 交易 易 易之 之 之募 募 募集 集 集配 配 配套 套 套资 资 资金 金 金非 非 非公 公 公开 开 开发 发 发行 行行股股股票 票 票发 发 发行 行 行情 情 情况 况 况报 报 报告 告 告暨 暨 暨上 上 上市 市 市公 公 公告 告 告书 书书独独立 立财 财务 务顾 顾问 问( (主 主承 承销 销商 商) ) 中 中信 信证 证券 券股 股份 份有 有限 限公 公司 司二二 一 一三 三年 年十 十二 二月 月1特特别 别提 提示 示及 及声 声明 明

1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.

3、本次非公开发行股份发行价格为 9.68 元/股,不低于本次重组的第一次 董事会决议公告日前

20 个交易日上市公司股票交易均价, 新增股份 136,715,909 股,募集资金总额为 1,323,409,999.12 元,募集资金净额为 1,269,988,011.39 元.

4、 本公司已于

2013 年12 月3日就本次新增股份向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交相关登记材料,发行的 136,715,909 股A股股份已于

2013 年12 月11 日分别登记至工银瑞信基金管理有限公司等

9 名特定投资者名 下, 增发后本公司股份数量为 738,017,256 股. 本次新增股份为有限售条件流通 股(限售期为

12 个月) ,上市首日为

2013 年12 月12 日.

5、根据深交所相关业务规则的规定,上市首日本公司股价不除权,股票交 易仍设涨跌幅限制.

6、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条 件.

2 目目录录特特别 别提 提示 示及 及声 声明 明. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1

1 目目录录... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .2

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4 第 第一 一节 节本本次 次发 发行 行基 基本 本情 情况 况... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6