PDF《上市地：深圳证券交易所 证券代码：000519 证券简称：》

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二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

1、

2012 年9月24 日, 本公司召开第八届董事会第十次会议, 审议通过 《重 组预案》及其他相关议案.

2、2013 年1月30 日,本公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过 《重组草案》及其他相关议案.

3、2013 年3月10 日,本公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过 《重组草案》 (更新了

2012 年度财务数据及最新重组进展等内容)及其他相关 议案.

4、2013 年3月27 日,本公司召开

2013 年第一次临时股东大会,审议通 过本次交易方案.

(二)本次发行监管部门核准过程

1、2013 年1月9日,国务院国资委下发《关于湖南江南红箭股份有限公 司资产重组及配套融资有关问题的批复》 (国资产权[2013]16 号) ,本公司发 行股份购买资产并募集配套资金方案获得国务院国资委批准.

2、2013 年7月10 日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通 过本公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项.

3、2013 年7月30 日,中国证监会下发《关于核准湖南江南红箭股份有限 公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证 监许可[2013]1012 号) ,本公司发行股份购买资产并募集配套资金方案获得 中国证监会核准.

(三)募集资金及验资情况

1、截至

2013 年11 月27 日,9 名发行对象已将本次发行的认购资金汇入 中信证券为本次发行开立的账户.本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认8购款项全部以现金支付.

2、2013 年11 月28 日,中信证券将收到的募集资金总额扣除承销费用 31,761,839.98 元后的资金1,291,648,159.14元划转至江南红箭在银行开立的募 集资金专户内.

3、2013 年11 月28 日,大华出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人 民币普通股 (A 股) 13,671.5909 万股后实收资本的验资报告》 (大华验字 [2013]

000339 号).根据该 验资报告,江南红 箭本次发行股票募 集资金总额1,323,409,999.12 元,扣除与发行有关的费用 53,421,987.73 元,募集资金净额 为1,269,988,011.39 元,其中,计入上市公司 增加注册(实收)资本 136,715,909.00 元,计入 资本公积-股本溢价 1,133,272,102.39 元.

(四)股份登记情况 本公司已于

2013 年12 月3日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司提交相关登记材料, 发行的136,715,909股A股股份已于2013 年12 月11 日分别登记至工银瑞信基金管理有限公司等

9 名特定投资者名下, 增发后本公司股份数量为 738,017,256 股.本次新增股份为有限售条件流通股 (限售期为

12 个月) ,上市首日为

2013 年12 月12 日.

三、本次发行概况 发售证券的类型 非公开发行 A 股股票 证券简称 江南红箭 证券代码

000519 上市地点 深圳证券交易所 发行方式 向特定对象非公开发行 发行数量 136,715,909 股 证券面值 1.00 元9发行价格 本次非公开发行价格为 9.68 元/股. 经江南红箭第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十 ........