PDF《上市地：深圳证券交易所 证券代码：000519 证券简称：》

9 名法人、自 然人发行股份,购买其持有的中南钻石合计 100%的股权;

同时向不超过

10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资 金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25% 本次发行、本次非公开发 行指江南红箭向特定对象不超过

10 名特定投资者非公开发行股 票募集配套资金

9 名特定投资者、

9 名发行 对象 指 北京市基础设施投资有限公司、申银万国证券股份有限公 司、建投投资有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、 安徽省铁路建设投资基金有限公司、 安徽省投资集团控股有 限公司、清华大学教育基金会、青岛嘉豪投资企业(有限合 伙) 、安徽省国资金融投资有限公司 本公告书 指 《湖南江南红箭股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情 况报告暨上市公告书》 《重组预案》 指 《湖南江南红箭股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》 《重组草案》 指 《湖南江南红箭股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书(草案) 》 定价基准日 指2012 年9月28 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

5 深交所 指 深圳证券交易所 中信证券、 独立财务顾问、 主承销商 指 中信证券股份有限公司,成立于

1995 年10 月,并于

2004 年4月注册为保荐机构,具备保荐人资格 君泽君、法律顾问 指 北京市君泽君律师事务所 大华、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) ,前身为大华会计师事 务所有限公司,具有证券期货相关业务资格 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则(2012 年修订) 》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 (2011 年修订) 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《公司章程》 指 《湖南江南红箭股份有限公司公司章程》 元指无特别说明指人民币元 本公告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存 在差异.

6 第 第一 一节 节本本次 次发 发行 行基 基本 本情 情况 况

一、发行人基本信息 公司名称:湖南江南红箭股份有限公司 注册地址:湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路

1 号 办公地址:河南省方城县中南公司院内 法定代表人:张振华 发行前注册资本:601,301,347 元 公司类型:股份有限公司(上市) 股票简称:江南红箭 股票代码:000519 上市地点:深交所 联系方式: (0377)6731

9211 传真: (0377)6731

8220 营业执照注册号:430300000043856 组织机构代码证:20192256-2 税务登记证号:湘国税登字430304201922562 号、地税湘字430301201922562 号 经营范围:网络工程、电子系统工程施工;

计算机软硬件开发及成果转让;

制造、销售拖内配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、专用组合机床、 摩托车、工程车、金属材料、通讯器材;

销售:家用电器、建材化工(不含危险 品) 、网络产品;

动力机械及相关的高新技术产品的研制、开发;

对外综合投资 开发;

货物进出口、技术进出口(以上项目国家法律法规限制或禁止的除外,涉 及资质证的凭资质证经营)