PDF《江西洪城水业股份有限公司》

6、 本次非公开发行完成后,水业集团认购的股份自发行结束之日起

36 个月 江西洪城水业股份有限公司

2018 年非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)

5 内不得转让,其他发行对象认购的股份自发行结束之日起

12 个月内不得转让. 法律法规或规范性文件对限售期另有规定的,从其规定.限售期结束后,将按中 国证监会及上交所的有关规定执行.

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号) 及 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 (中 国证券监督管理委员会[2013]43 号)等相关要求,公司制定了《未来三年股东回 报规划(2018 年―2020 年) 》 .公司现行利润分配政策、公司最近三年现金分红 及利润分配的具体情况等, 详见本预案

第六节公司利润分配政策及执行情况 .

8、本次非公开发行股票后,公司的每股收益短期内存在下降的风险,公司 原股东即期回报存在被摊薄的风险. 公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分 析, 相关情况详见本预案

第七节本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的 具体措施 . 公司特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险, 虽 然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,且公司控股股东、 实际控制人、 董事、 高级管理人员就切实履行填补即期回报措施做出了相关承诺, 但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证. 投资者不应据此进行 投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任.提请广 大投资者注意.

9、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,也不会导致公 司股权分布不具备上市条件. 江西洪城水业股份有限公司

2018 年非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)

6 目录 上市公司声明

1 特别提示

2 目录.6 释义.9

第一节本次非公开发行股票方案概要.10

一、发行人基本情况.10

二、本次非公开发行的背景和目的.10

三、发行对象及其与公司的关系.13

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.14

五、募集资金投向.16

六、本次发行是否构成关联交易.17

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.18

八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序.18

第二节发行对象基本情况

20

一、水业集团基本情况.20

二、股权控制关系结构图.20

三、主营业务情况.21

四、水业集团最近一年简要财务会计报表.21

五、水业集团及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)最近五年受 处罚情况.22

六、本次发行完成后,水业集团及其控股股东、实际控制人与上市公司的同业 竞争和关联交易情况.22

七、本次发行预案披露前

24 个月内水业集团及其控股股东、实际控制人与上 市公司之间的重大交易情况.22

第三节附条件生效的股份认购协议摘要.23

一、协议主体及签订时间.23 江西洪城水业股份有限公司

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7

二、认购数量.23

三、定价基准日、定价原则及发行价格.23

四、认股款支付与股票交割.23

五、限售期安排.24