PDF《江西洪城水业股份有限公司》

六、协议生效条件和生效时间.24

七、违约责任.24

八、认购协议之补充协议.25

第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.27

一、本次募集资金的使用计划.27

二、项目基本情况及可行性分析.27

第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.43

一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划,公司章程等、股东结构、高管 人员结构、业务结构的变动情况.43

二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响.44

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业 竞争等变化情况.45

四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.45

五、本次发行对公司负债情况的影响.45

六、本次股票发行相关的风险说明.45

第六节公司利润分配政策及执行情况.48

一、公司现行利润分配政策.48

二、公司最近三年利润分配的具体实施情况.51

三、未来三年股东回报规划(2018 年―2020 年)52

第七节本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施......55

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.55

二、董事会选择本次非公开发行股票的必要性和合理性.57

三、本次募投项目与公司现有业务的关系.58

四、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况.58

五、公司根据自身经营特点制定的填补回报的具体措施.58

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期 江西洪城水业股份有限公司

2018 年非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)

8 回报措施切实履行的承诺.62 江西洪城水业股份有限公司

2018 年非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)

9 释义 本预案中,除非另有说明,以下词汇具有如下特定含义: 注:本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 公司、上市公司、洪城水业 指 江西洪城水业股份有限公司 水业集团,控股股东 指 南昌水业集团有限责任公司 市政控股,实际控制人 指 南昌市市政公用投资控股有限责任公司 洪城环保 指 上市公司全资子公司,江西洪城水业环保有限公司 九江蓝天碧水 指 上市公司全资子公司,九江市蓝天碧水环保有限公司 公司章程 指 江西洪城水业股份有限公司公司章程 股东大会 指 江西洪城水业股份有限公司股东大会 董事会 指 江西洪城水业股份有限公司董事会 本次非公开发行股票、本次 发行、本次非公开发行 指 指江西洪城水业股份有限公司拟以非公开发行股票的 方式,向不超过

10 名特定对象发行股票 本预案 指 指洪城水业本次非公开发行股票预案 定价基准日 指 指本次发行期首日 元、万元 指 指人民币元、万元 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 《中国证券监督管理委员会》 股份认购合同 指 上市公司与董事会决议确定的发行对象签订的附条件 生效的股份认购合同 江西省国资委 指 江西省人民政府国有资产监督管理委员会 南昌市国资委 指 南昌市国有资产监督管理委员会 大信、大信会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 江西洪城水业股份有限公司