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2017 年绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司公司债券

2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本期债券基本情况

(一)债券名称:2017 年绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司 公司债券(交易所简称

17 绵宏达 /银行间简称

17 绵宏达债 )

(二)发行总额:人民币

8 亿元.

(三)债券余额:人民币

8 亿元.

(四)债券期限:本期债券期限为

7 年.

(五) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为 7.20%. 本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(六)还本付息方式:每年付息一次,从本期债券存续期的第三 年末开始,逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金,当期 利息随本金一起支付.

(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资 者(国家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)公开发行.

(八)发行范围及对象:本期债券的发行对象为在中央国债登记 公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和在中

2 国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户 的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(九)债券担保:本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

(十)主体及债项信用级别:AA-/AAA. (十一)主承销商、簿记管理人:中国银河证券股份有限公司. (十二)债权代理人:中国工商银行股份有限公司绵阳分行.

二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照

2017 年绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司公 司债券募集说明书的约定, 在发行完毕后向有关证券交易场所或其他 主管部门申请本期债券上市或交易流通.目前,本期债券已在全国银 行间债券市场上市, 简称为

17 绵宏达债, 代码为 1780319.IB;

同时, 本期债券已在上海证券交易所上市交易,简称为

17 绵宏达,代码为 127659.SH.

(二)还本付息情况 本期债券为

7 年期,每年付息一次,分次还本,从第三个计息年 度开始至第七个计息年度每年分别偿还债券发行总额的 20%, 最后五 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付. 本期债券的付息 日为

2018 年至

2024 年每年的

9 月29 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后第一个工作日).2017 年度,本期债券暂无付息兑付 情况.

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(三)募集资金使用情况 本期债券募集资金总额为

8 亿元, 其中

6 亿元用于三台县城乡供 水一体化工程,2 亿元用于补充营运资金.具体资金使用安排如下表 所示: 单位:万元 序号 项目名称 投资规模 拟使用债券资金 资金使用比例

1 三台县城乡供水一体化工程 102,746.17 60,000.00 75.00%

2 补充营运资金 - 20,000.00 25.00% 合计 102,746.17 80,000.00 100.00% 截至

2017 年12 月31 日,募集资金已累计使用 5.06 亿元,均用 于三台县城乡供水一体化项目及补充运营资金.报告期内,本期债券 募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致, 募集资金专项账户运 作规范.

(四)发行人信息披露情况 发行人于