PDF《行股票发行申请文件审核意见的函》的回复》

1 《关于第十七届发审委对北京首创股份有限公司非公开发 行股票发行申请文件审核意见的函》的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会 《关于第十七届发审委对北京首创股份有限公司非公开发行股票发 行申请文件审核意见的函》 (证发反馈函[

2018 ]15 号) (以下简称 《发审委意见 函》 ) ,北京首创股份有限公司(以下简称 首创股份 、 发行人 或 公司 ) 会同保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称 保荐机构 )对《发审委 意见函》所提问题进行了核查和落实,具体说明如下: 如无特别说明, 本回复中的简称与《中信建投证券股份有限公司关于北京首 创股份有限公司非公开发行 A 股股票之尽职调查报告》及之前已报送的反馈意 见回复中的简称具有相同含义.

本回复财务数据均保留两位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况,均为四舍五入原因造成.

2 问题一: 长治市污水处理特许经营 PPP 项目采用 TOT 方式投资运营,不涉及建设内 容.本次非公开发行募集 100,000.00 万元用于支付特许经营费用.请发行人 披露上述项目的调整情况. 【回复】 根据公司2017年9月13日第六届董事会2017年度第十六次临时会议审议通过 的非公开发行A股股票预案(二次修订稿) ,公司本次非公开发行募集资金拟不 超过411,274.40万元,扣除发行费用后,拟全部用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟 投入金额

一、污水处理项目

1 长治市污水处理特许经营PPP项目 100,000.00 100,000.00

2 浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目 36,000.00 9,720.00

3 山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目 47,373.20 5,601.40

二、供水类项目

4 收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目 73,927.00 73,927.00

5 广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目 115,368.78 57,726.00

6 四川省广元市白龙水厂BOT项目 45,323.00 41,300.00

三、其他

7 补充流动资金 123,000.00 123,000.00 合计 540,991.98 411,274.40 由于长治市污水处理特许经营PPP项目采用TOT方式投资运营,不涉及建设 内容,公司拟不将长治市污水处理特许经营PPP项目纳入本次募集资金投向范 围. 调整后,本次非公开发行股票的募集资金总额不超过268,963.40万元(含发 行费用) ,扣除发行费用后的募集资金净额计划拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟 投入金额

一、污水处理项目

1 浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目 36,000.00 9,720.00

2 山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目 47,373.20 5,601.40

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二、供水类项目

3 收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目 73,927.00 73,927.00

4 广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目 115,368.78 57,726.00

5 四川省广元市白龙水厂BOT项目 45,323.00 41,300.00

三、其他

6 补充流动资金 80,689.00 80,689.00 合计 398,680.98 268,963.40 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资 金需求总量,不足部分由公司自筹解决.在本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入, 并在 募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换. 公司本次非公开发行募集资金方案调整已经首创股份第七届董事会2018年 度第四次临时会议和第七届监事会2018年度第一次临时会议审议通过, 独立董事 已对上述调整事项发表事前认可意见和独立意见. 问题二: 报告期内发行人及其子公司受到