PDF《证券代码：600525 证券简称：长园集团 公》

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或代他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的 有关规定执行,并自行承担相应的法律责任.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定.

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期公司债券 具体上市时间另行公告.

12、发行完成后,本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收 益证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易.

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《长园集团股 份有限公司

2016 年公司债券(第一期)募集说明书》 ,该募集说明书摘要已刊登 在2016 年3月2日的《上海证券报》 、 《中国证券报》和《证券时报》上.有关 本次发行的相关资料,投资者亦可到上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

14、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《上海证 券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》及上海交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上及时公告,敬请投资者关注. 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人/公司/本公司/长园 集团 指 长园集团股份有限公司 股东大会 指 长园集团股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 东方花旗/主承销商/簿记 管理人/债券受托管理人/ 受托管理人 指 东方花旗证券有限公司 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构/鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本期债券,本期公司债券 指 长园集团股份有限公司

2016 年公司债券 (第 一期) 本期债券 指 经中国证监会核准向合格投资者公开发行规 模不超过(含)120,000 万元的长园集团股份 有限公司公司债券 本次发行 指 本期债券的公开发行 网下申购申请表 指 《长园集团股份有限公司

2016 年公司债券 (第一期)网下申购申请表》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 合格投资者 指 符合《公司债券发行与交易管理办法》规定 且在登记公司开立合格证券账户的机构和个 人投资者(法律、法规禁止购买者除外) 元、万元、亿元 指 如无特别说明,指人民币元、万元、亿元

一、本期债券发行基本情况

(一)本期债券的主要条款

1、债券名称:长园集团股份有限公司

2016 年公司债券(第一期) .

2、发行主体:长园集团股份有限公司

3、发行规模:基础发行规模为

7 亿元,可超额配售不超过(含)5 亿元.

4、超额配售选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行 使超额配售选择权,即在基础发行规模

7 亿元的基础上,由主承销商在本期债券 基础发行规模上追加不超过