PDF《证券代码：600525 证券简称：长园集团 公》

21、信用等级及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本公司 的主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA.

22、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:东方花旗证券有限公司.

23、发行对象及发行方式:本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公 开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由主承销商根据询价情况进 行债券配售.具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.

24、配售安排:本期债券不向公司原股东优先配售.

25、配售规则:主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进 行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额.配 售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购 利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时 所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行 利率)的投资者按照价格优先的原则配售;

在价格相同的情况下,按照时间优先 的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先.

26、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的 方式承销.本期债券发行最终认购不足部分全部由主承销商组织承销团余额包 销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项.

27、上市交易安排:本次发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所提出关 于本期债券上市交易的申请.

28、拟上市交易场所:上海证券交易所.

29、质押式回购:公司主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA,本 期债券符合进行质押式回购交易的基本条件.如获批准,具体折算率等事宜将按 上交所及债券登记机构的相关规定执行.

30、募集资金用途:拟用于补充公司营运资金和调整公司债务结构(包括但 不限于偿还银行贷款) .

31、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担.

(二)与本期债券发行有关的时间安排: 日期 发行安排 T-2 日(2016 年3月2日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 T-1 日(2016 年3月3日) 网下簿记建档 确定票面利率 T 日(2016 年3月4日) 公告最终票面利率 起息日 网下合格投资者于当日 16:00 之前将认购款划至主承 销商专用收款账户 T+1 日(2016 年3月7日) 刊登发行结果公告日 注:上述日期为交易日.如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将 及时公告,修改发行日程.

二、网下向投资者利率询价

(一)网下投资者 本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开 立合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(二)利率簿记建档区间及票面利率确定方法 本期债券票面利率簿记建档区间为 4.50%-5.50%,最终票面利率由发行人与 主承销商根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定.

(三)询价时间 本期债券簿记建档申购时间为2016年3月3日(T-1日),参与申购的合格投 资者必须在2016年3月3日(T-1日) 9:30-11:30将 《网下申购申请表》 (见附表一) 、 有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章)、经办人身份证复印 件传真至主承销商处.