PDF《证券代码：600525 证券简称：长园集团 公》

5 亿元的发行额度.

5、票面金额和发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

6、本期债券期限:本期债券为

3 年期,附第

2 年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权.

7、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作.

8、还本付息的方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付.

9、起息日:2016 年3月4日.

10、利息登记日:2017 年至

2019 年每年

3 月4日之前的第

1 个工作日为上 一个计息年度的利息登记日. 在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券 持有人,均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息(最 后一个计息年度的利息随本金一起支付) .

11、付息日:2017 年至

2019 年每年的

3 月4日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) .

12、兑付登记日:按照上交所和债券登记机构的相关规定办理.在兑付登记 日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权获得所持本期债券的本金及最 后一期利息.

13、本金兑付日:2019 年3月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第

1 个工作日) .在兑付登记日次日至兑付日期间,本期债券停止交易.

14、支付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计 债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办 理.

15、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至 利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积, 于兑付 日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的期债券最后一期 利息及等于票面总额的本金.

16、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人 与主承销商通过市场询价确定, 并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水 平.本期债券票面利率在存续期内前

2 年固定不变,在存续期的第

2 年末,公司 可选择上调票面利率, 存续期后

1 年票面利率为本期债券存续期前

2 年票面利率 加公司提升的基点,在存续期后

1 年固定不变.

17、发行人上调票面利率选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第

2 年 末上调本期债券后

1 年的票面利率, 公司将于本期债券第

2 个计息年度付息日前 的第

20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告.若 公司未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变.

18、投资者回售选择权:公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅 度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给公司;

若债券持有人未做登记,则视为继 续持有本期债券并接受上述调整.

19、担保人及担保方式:本期债券无担保.

20、募集资金专项账户银行:中国银行深圳市分行营业部.