PDF《2016年七台河市城市建设投资发展》

0 2016年七台河市城市建设投资发展 有限公司公司债券募集说明书 发行人 七台河市城市建设投资发展有限公司 主承销商/债权代理人 签署日期: 年月日签署日期:

2016 年11 月2016 年七台河市城市建设投资发展有限公司 公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、 公司声明 公司已批准本次债券募集说明书及其摘要,公司全体董事、监事 及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任.

二、 公司相关负责人声明 公司的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、 主承销商勤勉尽责声明 本次债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、 投资提示 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本次债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定,同意《2016年七台河市城市 建设投资发展有限公司公司债券之债权代理协议》和《2016年七台河 市城市建设投资发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》 中的安 排. 本次债券依法发行后,公司经营变化引致的投资风险,投资者自 行负责.

五、 其他重大事项或风险提示

2016 年七台河市城市建设投资发展有限公司 公司债券募集说明书

2 除公司和主承销商外, 公司没有委托或授权任何其他个人或实体 提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及 其摘要作任何说明. 凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视为同意《2016年七 台河市城市建设投资发展有限公司公司债券之募集资金专户监管协 议》 、 《2016年七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券之偿债资 金专户监管协议》 、 《2016年七台河市城市建设投资发展有限公司公司 债券之债权代理协议》和《2016年七台河市城市建设投资发展有限公 司公司债券债券持有人会议规则》中的安排. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、 本次债券基本要素

(一)债券名称:2016年七台河市城市建设投资发展有限公司公 司债券(简称 16七城投 ) .

(二)发行总额:人民币9.00亿元整.

(三)债券期限和利率:本次债券为7年期固定利率债券,票面 年利率为Shibor基准利率加上基本利差.Shibor基准利率为发行公告 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor (1Y) 利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本次债券的最终发行 票面年利率根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在 债券存续期内固定不变.

(四)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期 内的第

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6、7个计息年度末,分别按照债券发行总额的20%、 20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支