PDF《2016年七台河市城市建设投资发展》

2016 年七台河市城市建设投资发展有限公司 公司债券募集说明书

3 付. 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债 券持有人所持债券面值所应获利息进行支付, 年度付息款项自付息日 起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

(五) 发行价格: 本次债券面值100元人民币, 平价发行, 以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少 于人民币1,000元.

(六) 发行方式及对象: 本次债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行.在承销团成员 设置的发行网点发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司开 户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) ;

在上海证券 交易所市场的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、符合法 律规定的其他投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

(七)上市安排:本次债券发行结束后1个月内,发行人将就本 次债券提出在银行间市场和上海证券交易所市场上市或交易流通的 申请.

(八)债券形式及托管方式:本次债券为实名制记账式债券.

1、 投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券由中 央国债登记结算有限责任公司登记托管;

2、投资者认购的通过在上 海证券交易所发行的债券由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记托管.

(九)担保方式:本次债券由东北中小企业信用再担保股份有限 公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

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(十) 募集资金用途:本次债券发行总额9亿元人民币, 其中8.00 亿元用于七台河市采煤沉陷区棚户区治理工程项目2016年二期工程, 1.00亿元用于补充营运资金. (十一)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本次债 券的信用级别为AA+,发行人的主体长期信用级别为AA.

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5 目录释义6第一条 债券发行依据.8 第二条 本次债券发行的有关机构.9 第三条 发行概要.14 第四条 承销方式.17 第五条 认购与托管.18 第六条 债券发行网点.20 第七条 认购人承诺.21 第八条 债券本息兑付办法.23 第九条 公司基本情况.24 第十条 公司业务情况.33 第十一条 公司财务情况.48 第十二条 已发行尚未兑付的债券.63 第十三条 募集资金用途.65 第十四条 偿债保证措施.72 第十五条 风险与对策.84 第十六条 信用评级.90 第十七条 律师事务所出具的法律意见.93 第十八条 其他应说明事项.95 第十九条 备查文件.96

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6 释义在募集说明书及其摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有 以下含义: 发行人、公司:指七台河市城市建设投资发展有限公司. 本次债券:指总额为9亿元人民币的2016年七台河市城市建设投 资发展有限公司公司债券. 本次发行:指本次债券的发行. 募集说明书:指公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作 的《2016年七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明 书》 . 主承销商、簿记管理人、民族证券:指中国民族证券有限责任公 司. 簿记建档: 指由公司与簿记管理人确定本次债券的票面利率簿记 建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单, 最终由公司与簿记管理人根据申购情况确定本次债券 的最终发行利率的过程. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销组织. 承销协议:指公司与主承销商为本次发行及流通签订的《七台河 市城市建设投资发展有限公司(作为 发行人 )与中国民族证券有 限责任公司(作为 主承销商 ,并代表承销团)签订的2016年七台 河市城市建设投资发展有限公司公司债券承销协议》 . 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本次债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本次债券全部自行购入,并按时、足额划拨本次债券各自承销