PDF《宁波亚洲浆纸业有限公司2016年公开发行》

宁波亚洲浆纸业有限公司2016年公开发行 公司债券(面向合格投资者)上市公告书 债券简称:16亚洲浆 债券代码:136632 发行总额: 人民币10亿元 上市时间: 2016年10月14日 上市地点:上海证券交易所 上市推荐人:国开证券有限责任公司 债券受托管理人:国开证券有限责任公司 (住所:北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利名苑写字楼A座二区四层)

一、绪言 重要提示:宁波亚洲浆纸业有限公司(以下简称、 发行人 或 本公司 ) 全体董事、 监事及高级管理人员已批准本上市公告书, 确信其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对本期债券上市的核准,不表明对 该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 公司的主体信用级别为 AA, 本次债券信用级别为AA+;

发行人最近一期末的净资产为583,154.86万元 (截至2016年3月31日合并报表中所有者权益合计),资产负债率为63.03%;

本次债 券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为19,990.68万元 (2013年、2014年及2015年合并报表中净利润平均值),按照本期债券发行规模 10亿,票面利率6.38%来计算,发行人最近三个会计年度的年均可分配利润不少 于本次债券一年利息的1.5倍. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易.

二、发行人简介 公司名称:宁波亚洲浆纸业有限公司 英文名称:Ningbo Asia Pulp&

Paper Co.,Ltd. 法定代表人:黄志源 设立日期:2002年11月5日 注册资本:69,865.42万美元 实缴资本:65,143.74万美元 住所: 宁波经济技术开发区青峙工业区 住所邮政编码:315803 办公地址:宁波市北仑区小港宏源路88号 办公地址邮政编码:315803 信息披露事务负责人:沈梦颖 联系

电话:0574-86989213 组织机构代码:74218972-X 所属行业:造纸和纸制品业 公司经营范围:纸及纸板(含纸制品)制造、加工;

自产产品销售;

纸张、 纸板及纸制品的批发;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务. (不涉及国营 贸易管理商品, 涉及配额、 许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请) . (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、债券发行、上市概况

1、发行主体:宁波亚洲浆纸业有限公司.

2、债券名称:宁波亚洲浆纸业有限公司2016年公开发行公司债券(面向合 格投资者).

3、 发行总额: 本次债券发行总额不超过人民币10亿元 (含人民币10亿元) . 本次债券基础发行规模5亿元, 可超额配售不超过5亿元.发行人和簿记管理人将 根据本次债券申购情况, 决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模人民 币5亿元的基础上可追加不超过人民币5亿元(含5亿元)的发行额度.根据簿记 结果,本期债券实际发行规模为人民币10亿元,最终票面利率为6.38%.

4、是否分期:本次债券一次性发行、不分期.

5、债券票面金额:本次债券票面金额为100元.

6、债券期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权.