PDF《宁波亚洲浆纸业有限公司2016年公开发行》

7、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本次债券在登记机构 开立的托管账户托管记载. 本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押.

8、还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息,不计复利.每 年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.还本付息将 按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体 安排按照债券登记机构的相关规定办理. 本次债券于每年的付息日向投资者支付 的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应 的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记 日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.

9、起息日:2016年8月24日开始计息,本次债券存续期限内每年8月24日为 该计息年度的起息日.

10、利息登记日:本次债券存续期间,利息登记日按照上交所和证券登记机 构相关规定执行. 在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权 就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息.

11、付息日:本次债券存续期限内每年的8月24日为上一个计息年度的付息 日. 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分的本期债券的付息日为自2017年至 2019年间每年的8月24日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

每次付息款项不另计利息.

12、兑付日:本次债券的兑付日期为2021年8月24日.若投资者行使回售选 择权,则其回售部分的本期债券的到期日为2019年8月24日.如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

13、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理.

14、 债券利率及其确定方式: 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定. 本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,公司可选择 调整票面利率, 存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加公司调 整的基点,在存续期后2年固定不变.

15、发行人调整票面利率选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第3年 末调整本期债券后2年的票面利率, 公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的 第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告. 若公司 未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

16、 投资者回售选择权: 公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给公司;

若债券持有人未做登记,则视为继 续持有本期债券并接受上述调整.

17、 回售登记期: 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;