PDF《海通证券股份有限公司 关于中原特钢股份有限公司》

2、产品销售方式和渠道 公司销售模式为直销,即产品检验合格后按时向直接客户交货.公司部分产 品出口,拥有进出口企业资格证书,直营出口销售产品. 公司按产品类别设立销售机构: 经营销售部的钻具科负责销售石油钻具系列 产品,辊轴科负责销售轧辊系列产品,深孔科负责销售超临界高压锅炉管、瓦楞 辊及铸管模,锻件科负责销售锻材锻件.国际贸易部承担外贸销售任务.新产品 开发部负责限动芯棒、风力发电机轴和模具钢的开发与销售. 公司销售部门负责对客户进行跟踪调查,并与质量管理部门、技术部门一起 为客户提供售前、售中、售后服务.

3、主要原材料 公司主要原材料为废钢、炼钢生铁、电解镍及钼铁、钒铁等铁合金和外购轧 材等.在市场供应方面,报告期内废钢、生铁、铁合金等原材料供应比较稳定、 充足,可以满足公司生产需求.在价格方面,公司严格按照招标比价采购程序进 行原材料的采购,因为目前有色金属价格变动较快,基本上每月招标一次,有时 更频繁.

4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 (1)工业专用装备 中原特钢股份有限公司 上市保荐书

3 (a)2008 年国内石油钻铤生产企业及其市场占有率 发行人是国内最早开发生产石油钻铤和加重钻杆的企业, 石油钻铤生产能力 排名全国第二位, 占32%的国内市场份额;

公司的无磁钻铤生产能力全国第一位, 占80%的国内市场份额. (b)2009 年限动芯棒产品市场占有率 发行人是亚洲最大的限动芯棒生产企业,年生产能力达到 5,000 吨,2009 年约占国内市场份额的 45%,国际市场占有率约为 15%. (c)2008 年国内铸管模生产企业及其市场占有率 发行人铸管模产品销售支数国内市场排名第二,占32%的国内市场份额.公 司拥有精良的制造工艺,在产品质量与使用寿命方面具有优势. (2)大型特殊钢精锻件 发行人定制精锻件主要用于重大技术装备制造行业. 主要客户为国内知名企 业,产品被使用在长江三峡工程、洛阳中信重机有限责任公司世界最大压机、中 石化亚洲第一深井等一批重点工程项目与重大技术装备上.据公司估算,国内大 规格锻材锻件现有产量总计约

50 万吨,其中 Φ130mm 以上的锻件约

30 万吨,发 行人约占 15%的市场份额,且均为精锻件,与国内其他类似企业相比具有一定技 术优势,市场占有率稳定.

(四)财务状况 根据大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的 大信审字(2010) 第1-0029 号 《审计报告》 ,发行人近三年主要财务数据如下:

1、近三年合并资产负债表主要数据 单位:元项目2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 流动资产 861,807,011.97 883,834,643.86 734,331,590.03 非流动资产 990,997,371.22 860,568,253.08 683,398,362.97 资产合计 1,852,804,383.19 1,744,402,896.94 1,417,729,953.00 流动负债 599,284,458.05 693,290,002.29 567,268,677.21 非流动负债 245,100,521.30 233,702,437.38 72,357,130.08 负债合计 844,384,979.35 926,992,439.67 639,625,807.29 股东权益合计 1,008,419,403.84 817,410,457.27 778,104,145.71 中原特钢股份有限公司 上市保荐书

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2、近三年合并利润表主要数据 单位:元项目2009 年度

2008 年度

2007 年度 营业收入 1,669,590,870.39 1,622,778,787.43 1,299,416,219.68 营业利润 103,796,035.33 110,671,589.70 77,167,832.18 利润总额 151,042,499.26 142,193,893.13 119,527,337.38 净利润 134,830,469.45 128,816,381.38 88,054,172.07 基本每股收益(元/股) 0.35 0.33 0.25 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.33 0.25