PDF《海通证券股份有限公司 关于中原特钢股份有限公司》

3、近三年合并现金流量表主要数据 单位:元项目2009 年度

2008 年度

2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 134,248,976.37 238,147,180.14 166,332,341.22 投资活动产生的现金流量净额 -104,356,752.52 -337,068,271.39 -120,325,991.15 筹资活动产生的现金流量净额 -7,777,736.52 91,587,183.34 -61,954,352.47 现金及现金等价物净增加额 22,308,771.35 -17,977,347.42 -15,739,618.09

4、近三年主要财务指标 财务指标

2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 流动比率 1.44 1.27 1.29 速动比率 0.99 0.63 0.61 资产负债率(母公司) 44.70% 52.48% 47.68% 无形资产(土地使用权除外)占 净资产的比例 0.03% 0.00% 0.22% 财务指标

2009 年度

2008 年度

2007 年度 应收账款周转率(次) 10.27 15.70 13.78 存货周转率(次) 3.72 3.08 2.93 每股经营活动现金流量(元/股) 0.35 0.62 0.43 每股净现金流量(元/股) 0.06 -0.02 -0.04 基本每股收益(元/股) 0.35 0.33 0.25 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.33 0.25 净资产收益率(加权平均) 14.77% 16.15% 13.94% 研发费用占营业收入比例 3.01% 3.01% 3.09%

二、申请上市股票的发行情况 发行人本次公开发行前总股本为 38,651 万股,本次采用网下向股票配售对 象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行 7,900 万股人民币普通股(A 股)(以下简称 本次发行 ),发行后总股本为 中原特钢股份有限公司 上市保荐书

5 46,551 万股.

(一)本次发行股票的基本情况

1、股票种类:人民币普通股(A 股),每股面值

1 元.

2、发行数量:7,900 万股,其中,网下发行 1,580 万股,占本次发行总量 的20%;

网上发行 6,320 万股,占本次发行总量的 80%.

3、发行方式:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式. 本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售 的股票为 1,580 万股,有效申购数量为 9,470 万股,有效申购获得配售的比例为 16.6842661%,认购倍数为 5.99 倍.本次网上定价发行 6,320 万股,中签率为 1.5984034175%,超额认购倍数为

63 倍.本次网上定价发行不存在余股,网下配 售产生

4 股零股,由主承销商海通证券认购.

4、发行价格:本次发行价格为 9.00 元/股,此价格对应的市盈率为: (1)47.37 倍:每股收益按照

2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算;

(2)39.13 倍:每股收益按照

2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算.

5、承销方式:主承销商余额包销.

6、股票锁定期:股票配售对象参与本次发行网下配售获配的股票锁定期为

3 个月, 锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 计算.

7、募集资金总额和净额:募集资金总额为 71,100 万元,扣除发行费用 3, 716.99 万元后,募集资金净额为 67,383.01 万元.大信会计师事务有限公司已 于2010 年5月27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出 具了大信验字[2010]第1-0031 号《验资报告》 .

8、发行后每股净资产:3.61 元/股(按截止

2009 年12 月31 日经审计净资 产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算) . 中原特钢股份有限公司 上市保荐书